- [오늘의 리포트]

[이데일리 박형수 기자] 우리투자증권은 30일 삼성증권(016360)에 대해 랩어카운트 관련 수익과 ELS 발행 호조로 4·4분기 실적이 양호할 것이라고 진단했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 11만4000원을 유지했다. 이는 현재주가 7만8300원 대비 45.6% 가량 상승여력이 있다는 것을 의미한다.

채민경 애널리스트는 "지난 1월 랩어카운트 관련 수익의 증가로 삼성증권 자산관리 부문 수익은 전분기 대비 21% 증가한 565억원에 달할 것"이며 "ELS 발행의 호조로 신종증권 판매수수료 수익도 전분기 대비 41% 증가한 515억원을 기록할 전망"이라고 설명했다.

수탁수수료 부문과 IB부문은 전분기와 유사한 수준일 것으로 추정됐다.

삼성증권은 앞으로 브로커리지와 자산관리 부문 중심의 이익 성장세를 지속할 것으로 기대된다. ELW를 제외한 주식 약정 점유율은 지난 1월 7.0%에서 2월 6.2%로 낮아졌으나 이달 들어 다시 6.5%로 증가했다. 지난 2월 주춤했던 것은 랩어카운트 증가세가 둔화된 탓인 것으로 풀이됐다.

30일 오전 8시판 스마트 브리프 주요 기사
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◇ [오늘의 리포트]삼성증권, 랩 수익·ELS 판매 호조.. `매수`
◇ (스마트 브리프 전체기사 보기)

삼성증권이 최근 고객 자산 포트폴리오를 랩어카운트 중심에서 ELS로 유도하는 전략도 수익개선에 도움을 주고 있다. ELS 발행금액이 전분기 대비 40% 이상 증가하면서 수익 증가를 견인하고 있다.


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