주초 미국의 주택과 고용지표 악화로 하락세를 보였던 글로벌 증시는 이후 미국이 금융시장 안정을 위해 배드뱅크를 운영할 것이라는 기대감에 상승반전했다. 이에 해외주식펀드도 3주만에 반등에 성공했다.

펀드평가사 제로인이 30일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과 해외주식형 펀드는 한주간 3.18%의 수익률을 기록했다. 금융시장 안정을 위한 적극적 조치에 금융섹터펀드가 간만에 가장 높은 성과를 기록한 반면 원자재섹터펀드는 가장 낮은 성과를 기록했다.




마이크로소프트가 부진한 분기실적에 대규모 감원을 단행할 것이라는 소식이 악재로 작용한 가운데 미국의 주택 및 고용지표가 악화된 것으로 전해지면서 뉴욕증시는 약세를 면치 못했다. 그러나 이후 오바마 정부가 금융기관의 부실자산이나 채권을 매입하는 기관인 ‘배드뱅크’를 운영할 것이라는 기대감이 호재로 작용, 금융주를 중심으로 급등세를 보였다. FRB의 제로금리(0~0.25%) 유지 소식도 지수 상승을 뒷받침했다. 이에 MSCI북미주식은 한주간 3.84% 상승했고 북미주식펀드도 3.86%의 수익을 냈다.

유럽증시도 주초에는 하락세를 면치 못했다. 노키아와 이탈리아 자동차 제조업체인 피아트의 실적 실망감과 영국이 공식적으로 경기후퇴에 진입했다는 소식들이 악재로 작용했다. 이후 오바마 새정부의 ‘배드뱅크’ 운영 소식에 유럽 금융주들이 일제히 강세를 나타내며 지수 상승을 이끌었다. 한주간 MSCI유럽주식은 5.12%의 상승세를 보였고 유럽주식펀드는 4.33%의 성과를 거뒀다.

일본증시는 BOJ의 경제성장률 예상치 하향조정과 사상 최대폭의 영업적자를 경고한 소니,신일본제철의 사상 최대 규모 감산 등의 악재들로 급락세를 보였다. 주후반 일본 정부가 167억 달러를 투입해 금융 위기로 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 민간 기업들의 주식을 매입할 것이라는 소식이 전해지며 증시는 급등세로 돌아섰다. MSCI 일본주식은 3.20% 상승했고 일본주식펀드는 2.05%의 수익률을 기록했다.

중국증시는 중국 정부의 부동산거래세 인하 추진 등 경기부양책이 호재로 작용하며 상승세로 출발했다. 그러나 자동차, 섬유업계, 부동산업계 등에 대한 정부의 산업지원책 기대감에도 불구하고 알루미늄업체인 찰코와 윈난코퍼 등의 기업실적 둔화 우려에 소폭 하락세로 장을 마감했다. 이에 본토증시인 상해A지수는 한주간 -0.72%를 기록했다. 반면 홍콩H지수는 미국발 금융불안 완화 기대감에 은행주를 중심으로 급등세를 보이면서 한주간 3.58% 상승했다. 이에 홍콩H증시의 투자비중이 높은 중국주식펀드는 2.70%의 수익률을 기록했다.

브라질주식펀드는 주간 5.94%의 양호한 수익률을 기록했다. 브라질증시는 주말들어 유럽과 미국 증시 상승세의 영향으로 하루만에 4%가까이 오르는 급등세를 보였다. 국영에너지회사인 페트로브라스와 광산개발업체 발레 등 자원 관련주들이 5%이상, 건설관련주가 10%이상 오르면서 지수 상승을 이끌었다. 한주간 MSCI 브라질주식은 4.77% 상승했다.

인도증시도 한주간 상승세를 기록했다. 미국 경기침체 우려가 가중되며 미국에 대한 수출비중이 높은 기술주를 중심으로 낙폭을 벌렸다. 그러나 오바마 행정부가 준비 중인 추가 신용시장 안정대책과 경기부양책에 대한 기대감을 고스란히 반영하며 인도증시는 큰 폭으로 상승하는 모습을 보였다. 이에 MSCI 인도주식은 한주간 5.27% 상승했고 인도주식펀드는 2.09%의 수익률을 기록했다.




순자산액 100억원 이상, 운용기간이 1개월 이상인 해외 주식 펀드들 가운데 금융섹터펀드가 큰 폭 상승하면서 주간성과 상위권을 차지했다. 또한 브라질과 러시아 등에 투자하는 브라질주식펀드, 신흥국주식펀드들도 주간성과 상위권에 위치했다. 반면 중국주식펀드 중 중국본토에 투자하는 펀드는 본토 증시하락에 악영향을 받아 가장 부진한 수익률로 하위권에 자리했다.

펀드별로 살펴보면 ‘한국월드와이드월스트리트투자은행주식 1(A)’가 글로벌 금융주 급등세에 힘입어 주간 17.68%의 높은 수익률로 1위를 기록했다. 이어 ‘하나UBS글로벌금융주의귀환주식Class A’가 12.23%의 성과로 뒤를 이었다.

월간성과에서는 금융섹터펀드를 제외한 주간성과 상위권을 차지한 펀드들이 상위권을 차지한 가운데 주간성과에서 가장 낮은 수익률을 기록한 ‘PCA China Dragon A Share주식A- 1Class A’이 상위권에 이름을 올려 눈길을 끌었다. 반면 한달간 홍콩H지수가 10.20% 하락하면서 홍콩증시에 투자하는 중국펀드들과 유럽신흥국 주식펀드들이 월간성과 하위권을 기록했다.




역내설정 해외펀드 자금동향

제로인 분류 기준으로 조사한 결과 공모 해외펀드(역외펀드제외) 순자산액은 30일 현재 33조 7,101억원을 기록했다. 한주동안 해외펀드는 324억원의 자금이 늘어났다. ETF를 제외한 해외주식형에 313억원의 자금 유입이 있었다.

지역별로는 중국주식펀드 및 아시아신흥국주식펀드에 약 120억원, 70억원의 자금이 들어왔고 아태주식(EX.J)펀드, 남미신흥국주식펀드에서는 각각 60억원, 47억원의 자금이 이탈했다.




[ 김주진 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]