- 공모주와 롱숏펀드 투자 통해 '플러스 알파' 수익 추구

[이데일리 김기훈 기자] KB자산운용은 기존 공모주펀드의 단점을 보완한 KB국공채공모주플러스펀드를 출시한다고 27일 밝혔다.

KB국공채공모주플러스펀드는 자산의 70% 내외를 단기국공채에 투자해 안정적 수익을 노리는 동시에 리서치팀에서 선별한 공모주와 일부 롱숏펀드 투자를 통해 금리 이상의 수익을 추구하는 상품이다.

채권 투자는 금리 변동 리스크를 줄이기 위해 듀레이션 1년 이하의 단기국공채와 은행채에 주로 투자하며, 공모주의 경우 리서치팀에서 밸류에이션과 업황을 고려해 선별된 종목에만 투자한다.

특히 기존 공모주펀드가 기업공개(IPO)가 없을 시 단기 채권에만 투자함으로써 가졌던 수익률 한계를 보완하고자 일부 성과가 뛰어난 롱숏펀드에도 자산의 20% 내외를 분산투자할 예정이다

기강도 KB운용 시너지마케팅실 이사는 “주식시장 변동성 확대와 저금리 상황을 고려해 금리 이상의 수익을 추구하면서도 롱숏펀드보다는 안정성을 높인 틈새 상품”이라며 “정기예금보다 소폭 높은 수익을 원하는 다소 보수적인 투자자에게 적합한 상품”이라고 말했다.

27일부터 KB국민은행 전 지점을 통해 가입할 수 있으며, 납부금액의 0.5%를 선취하는 A형(연보수 0.590%), 선취수수료가 없는 C형(연보수 0.940%), 그리고 C-E형 (연보수 0.615%, 온라인전용) 중에 선택가입이 가능하다. 중도환매의 경우 가입 후 30일 미만 환매 시 이익금의 70%, 90일 미만 환매 시 이익금의 30%를 환매수수료로 내야 한다.