• 펀드스쿨
  • 평가방법론

1.제로인 펀드평가 대상 선정 기준

펀드 %순위 및 등급의 평가 선정 기준
■ 펀드 %순위 대상 : 유형과 무관, 순자산 10억 이상
■ 펀드 등급 : 유형과 무관, 순자산 10억 이상
■ 종류형 운용펀드 제외, 모펀드 제외
■ 자펀드 : 자펀드 자체 순자산, 혹은 투자 모펀드의 순자산으로 최소 규모 적용
■ 설정 2주후부터 측정


운용사/유형 %순위 및 등급의 평가 선정 기준
■ 운용사/유형 %순위 : 유형과 무관, 순자산 10억 이상
■ 운용사/유형 등급 : 유형과 무관, 순자산 10억 이상, 등급 표시 가능
■ 종류형 운용펀드 제외, 모펀드 제외
■ 클래스 펀드 : 클래스 들의 순자산 합산으로 최소 규모 적용
■ 자펀드 : 자펀드 자체 순자산, 혹은 투자 모펀드의 순자산으로 최소 규모 적용


제로인 펀드등급
1. 등급부여 대상 펀드

A. 제로인등급(태극마크) 부여대상 펀드
구분 등급 부여 비고
펀드 유형  국내외 기타유형, 테마주식을 제외한 모든 유형
자산 규모  (유형무관) 순자산 10억원 이상  적절한 운용전략 수행가능성 고려
 환매수수료에 의한 수익률 왜곡 완화
운용기간  1년 이상  
비교대상 펀드수  유형별 운용펀드 기준으로 5개 이상
 (모펀드, 종류형 운용펀드는 제외)
 등급의 상대성
기타  사모펀드는 대상에서 제외  
 
B. 제로인등급(태극마크) 부여대상 운용사
운용사의 경우 등급(Rating)은 부여하지 않는다.


C. 비평가 대상펀드
운용 자율권이 보장되지 않는 펀드(자체조사 혹은 운용사의 신청에 의해 처리), 상호비교가 적절하지 않은 일부 유형(ex. 국내기타, 해외기타, 국내주식형 중 테마주식 및 기타인덱스펀드)은 성과 순위를 산출하지 않습니다. 또 목표달성전환형, 스폿펀드, 자사주, 구조조정, M&A펀드, 보장형, 모펀드, 종류형 중 운용펀드, ALM펀드 등도 순위 측정대상에서 제외됩니다.


D. 기타 비평가 펀드
운용의 자율권이 보장되지 않는 펀드(자체조사 혹은 운용사의 신청에 의해 처리)