KB코리아스타(주식) 클래스 A

KB코리아스타(주식)클래스A 펀드는 대형 우량주 및 저평가 주식에 장기 투자하며, 시장전망에 따른 포트폴리오 변경을 통해 시장대비 초과 수익을 추구하는 정통 주식형 펀드이다. 스타일이나 종목선정에 제한을 두지 않고 시황에 따라 적극적으로 운용하며, 버텀업(Bottom up Approach)에 의한 개별종목 선택에 포커스를 맞추고 있다. 투자종목수는 평균적으로 50여 개의 종목으로 유지되고 있다. 2010년 4/4분기에 들어서면서 종목수를 축소하였으며, 11월 기준 편입 종목수는 46개인 것으로 나타났다. 종목수는 축소되었으나 보유 상위 10개 종목 비중은 48.2%로 증가한 점을 감안하면 동펀드는 특정 종목으로 압축하여 포트폴리오를 조정한 것으로 분석된다.

동부진주찾기 1[주식]ClassA

동부자산운용의 ‘동부진주찾기주식 1ClassA’펀드는 ‘진주찾기’라는 이름에서도 느껴지듯이 숨어있는 저평가 종목에 주로 투자해 안정적인 수익을 추구하는 주식형 펀드다. 글로벌 금융위기로 폭락장을 연출했던 2008년과 강한 반등장인 2009년에 각각 상위 2%, 21%에 드는 등 우수한 성적을 기록하였지만, 2010년부터 현재까지는 저조한 성적을 보이며 부진에서 벗어나지 못하고 있다. 대형주들이 강세를 보였고 코스닥종목이 부진을 보였던 2010년에 펀드는 벤치마크와 비교유형을 모두 하회한 18.04% 수익률을 기록했다. 백분율 순위 72%로 중하위권 성적을 기록해 상위권에 들었던 2008년, 2009년과는 대조되는 모습을 나타냈다.

신영마라톤 (주식)A

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아이좋은지배구조 1(주식)Class A

설정일 이후 하락장과 강세장을 막론하고 지속적으로 안정적인 성과를 보여주며 아이운용의 대표펀드로 자리매김 하고 있다. 그러나 펀드가 지향하고 있는 좋은 지배구조 펀드라 하기에는 다소 모호한 부분이 있다. 지주회사처럼 공개된 지배구조 우량기업 뿐 아니라 M&A 이슈가 한번이라도 발생한 종목이라면 투자대상에 포함시키고 있어 `광의의 좋은 지배구조 펀드`의 모습을 보이고 있기 때문이다. 즉 투자가능 종목군의 외연을 확장하다 보니 일반주식펀드와 투자범위가 별반 차이가 없어졌다는 말이다.

신영마라톤 (주식)A

운용기간이 9년 가까이 된 `신영 마라톤 주식형 펀드’는 펀드 이름에서 알 수 있듯이 42.195km의 마라톤 경주처럼 장기적으로 꾸준한 성과를 올리는 것을 목표로한다. 성과를 살펴보면, 2007년과 2008년 모두 유형평균을 초과하는 성과를 올리며 유형내 백분률 순위 6위와 8위로 상위권 성적을 거뒀다. 반면, 2009년은 47.71%의 수익률을 달성하며 백분율순위에서 83위로, 올해 연초 이후 수익률은 -3.58%로 벤치마크 대비 1.44%포인트 하회하며 백분율순위 98위를 기록하며 상대적으로 저조한 성과를 보였다.