신한BNPP Tops아름다운SRI 1[주식](종류A)

자산의 60%이상을 환경, 사회, 경제적 책임을 다하는 기업의 주식에 선별투자하는 사회책임투자 펀드다. 그러나 실제 SRI주식으로서 유망한 종목은 운용사 유망종목과 상당부분 겹치기 때문에 SRI펀드라고해서 포트폴리오 상의 큰 차이가 있지는 않다. 부진한 모습을 보였던 이 펀드는 2010년 2월말 현재 연초후 %순위는 18등을 기록했는데, 이는 최근 1개월간 선전에 힘입은 것이다.

신영월드에이스성장자 A형 [주식]

펀드는‘지도를 보는 운용이 아닌, 나침반을 보는 운용을 한다’는 운용철학을 바탕으로 판단하기 힘든 거시지표나 증시 방향성보다는 투자대상이 되는 개별 기업의 재무구조와 현금흐름 등의 내용에 무게를 두어 투자하는 전략을 구사해 최근 3년 동안 괄목할만한 성과를 보였다.

세이가치형 (주식)Class A 1

상승장에서는 크게 주목 받지 못하지만 하락장에서의 손실 역시 크지 않기 때문에 최근과 같은 조정장에서 수익률이 돋보이는 대표적인 국내 가치주스타일 이 펀드는 최근 3개월간 양호한 성과를 거두었다. 이러한 성과를 올린 데에는 이익 가시성이 높은 종목으로 포트폴리오를 타이트하게 운용한 것이 주효했다. 이 펀드는 성과개선을 위해 스타일도 중형가치에서 대형가치로 바뀌었다. 가격 메리트가 보이지 않는 중소형주에 대한 비중 감소가 펀드의 스타일 변화로 나타났다.

한국투자셀렉트배당 1(주식)(C)

약세장이었던 2008년에는 주식투자비중을 낮추고 내수주 비중을 확대하면서 최상위성과를 기록했지만, 국내 증시가 급반등한 2009년에도 방어적인 포트폴리오를 유지하면서 최하위로 부진했다. 같은 운용사의 네비게이터, 한국의 힘 펀드가 승승장구한 것과 비교하면 매우 대조적이다. 한국운용의 경우 매니저별로 어느 정도의 자율권을 갖고 운용을 하기 때문에 펀드간의 성과차이가 많이 발생하는 편이다.

우리프런티어지속가능기업SRI 1[주식]C 1

담배, 유흥산업 등의 일부 종목의 투자만 피한 가운데 운용사 전체 모델포트폴리오를 70%가량을 복제하는 등 펀드명칭에 포함된 SRI펀드로서의 큰 특징을 발견할 수 없다. 성적은 중하위권에 머물러 있다. 주식운용2팀 이동환 과장이 운용하다 2010년 2월부터는 주식운용3팀 김명진 과장이 운용하고 있다. 작년 한해 팀장급 인력의 이탈과 공백으로 부진한 성적을 보였다고 한다면, 올해는 시니어급 인력의 보강이 과연 어떤 돌파구를 만들어 낼 수 있을지 지켜볼 필요가 있다.