Tops엄마사랑어린이적립식 1[주식]

연간 순위에서 늘 상위권에 손꼽혔던 우등생 펀드가 2009년 들어서는 맥을 못 추고 있다. 상반기에는 간간이 상위권으로 올라섰던 펀드가 하반기로 갈수록 부진한 모습을 보이고 있다. 올해 성장주가 득세를 하면서 가치주펀드가 찬밥신세로 몰렸던 것도 한몫했지만 합병이후 혼란과 그로 인한 매니저 퇴사 등이 악영향을 줬다고 볼 수 있다. 12월부터 운용을 맡은 성창훈 팀장은 대형주를 선호하고 성장과 가치가 혼용된 스타일의 펀드를 운용해 왔다는 점에서 저PBR주나 저PER주의 중심이었던 이 펀드의 스타일이 변할 가능성이 높다.

동양Great Company(SRI) 1(주식)C

2009년 상반기에 호전됐던 펀드 수익률이 하반기 들어 악화된 것은 포트폴리오 조정이 적절하지 못했기 때문이다. 자동차관련주가 상승랠리에 있었음에도 불구하고 관련주의 편입을 줄이고, 중소형주를 편입함으로써 저조한 성과를 가져왔다. 현재 펀드는 저조한 성과를 보인 중소형주 비중을 축소하고 대형주 중심으로 포트폴리오를 재편함으로써 수익률 회복을 위한 변화를 꾀하고 있다. 그러나 최근의 저조한 성과에서 벗어나 안정적인 시장대비 초과 성과를 달성할지는 조금 더 지켜봐야 할 듯 하다.

와이즈HR-홈런 1(주식)(CW)

처음부터 증권사 랩 투자자들을 위한 전용펀드로 설정되어 일반 펀드투자자들에게 그 이름이 낯설지만, 이미 펀드의 설정액은 1000억원을 넘어섰다. 운용사는 지난 해 일반 투자자들을 위한 클래스를 신설하고 회사의 대표 공모주식펀드로 육성하는 것을 목표로 하고 있다. 공모와 사모 및 일임부문으로 분리했던 운용조직을 통합하여 회사의 역량을 공사모 구분없이 발휘하겠다는 운용사의 목표를 고려할 때, 과거의 성과는 다소 불만스럽지만 앞으로 보여줄 성과를 기대하게 만든다.

에셋플러스코리아리치투게더 -자 1

시장경제의 불황에도 견딜 경쟁력을 갖춘 일등기업 중심의 투자를 지향하는 이 펀드는 기업 자산의 현재적 가치보다는 미래의 기업이익 변화를 더 중시하는 동태적 가치에 주목한다. 또한 우량기업이면서 시가배당률이 높고, 보통주 대비 괴리율이 큰 우선주를 많이 편입한다. 최근 1년 수익률은 상위 2% 내에 드는 성적이며, 2009년 연초후 수익률도 상위 3%에 해당한다. 이러한 성과는 주식 내 우선주의 투자비중(9월말 26.24%)을 유형 평균에 비해 훨씬 높은 수준으로 유지했기 때문이다. 일등기업에 대한 투자는 상대적으로 낙관적이라면서 IT와 자동차 관련 종목에 주목하고 있다는 이 펀드는 LS(7.77%), LG화학(5.19% 우선주포함), 현대모비스(4.9%) 등 전기차와 관련한 전자제어장치, 배터리 생산업체들의 주식을 많이 보유하고 있다.

KB코리아엘리트20 자(주식)A

대한민국 핵심 우량주 및 성장 가능성이 높은 20여 종목을 선별하여 집중 투자하는 ‘KB코리아엘리트20증권모투자신탁(주식)`에 신탁재산의 90%이상을 투자한다. 한국시장이 선진국 지수에 편입된 후 대형우량주가 시장을 주도할 것으로 예상이 맞아 떨어진 결과 양호한 성과를 기록하고 있다. 최근 1년간 수익률은 백분위(%순위) 45등에 해당하며, 12월 11일 기준으로 최근 6개월 수익률은 8%에 해당했다 "경기가 점진적으로 회복하면서 글로벌 경쟁력을 갖추고 글로벌 시장 점유율을 확대해온 기업들의 주가가 탄력적으로 상승할 것으로 예상된다."며 KB코리아엘리트20 펀드의 기본 운용전략을 유지할 것임을 강조했다.