• 저 자 : 제로인 FP사업부 저
• 출판사 : 타임스퀘어
• 출판일 : 2008년 11월
• 정 가 : 5,000원
• 페이지 : 100

이 제는 플랜닥터 프로다!

국 내 최초 펀드 판매 지원 툴(Tool) ‘플랜닥터프로의 투자설계’ 출간!

'플랜닥터프로(PlanDoctor Pro)'는 대한민국 최대의 펀드평가사인 ㈜제로인이 개발한 국내최초 펀드 판매 지원 프로그램이다. 플랜닥터프로는 제로인에서 제공하는 펀드 데이터를 기반으로 펀드를 판매하는 은행, 증권, 보험 및 독립GA의 FP들이 알기 쉽고 활용하기 쉽게 프로그램을 구성했다.

또 최초 고객과의 상담부터 펀드 판매 후 고객관리까지 하나의 일관된 프로세스에 의해 영업활동이 진행될 수 있도록 함으로써 FP로 하여금 펀드 상담에 대한 부담을 최소화 했으며 고객의 니즈와 관심분야에 대한 상담을 통해 금융 전문가로서의 신뢰를 확보할 수 있도록 도움을 주고 있다.

사용자들의 프로그램의 활용도를 높이기 위한 안내 지침서인 '플랜닥터프로의 투자설계'는 ▲투자설계의 과정 ▲투자자산의 선택 ▲포트폴리오 구성 ▲성과평가를 통한 포트폴리오 리밸런싱 등 투자설계에 대한 이해와 플랜닥터프로가 탄생하게 된 이론적인 배경 및 프로그램을 활용한 단계별 투자설계 프로세스에 대한 자세한 설명이 담겨 있다.

'플랜닥터프로의 투자설계'는 플랜닥터프로를 사용하는 FP(Financial Planner) 뿐만 아니라

일반 독자에게도 투자설계에 대한 이해를 도움으로써 투자마인드 정립에 지침서가 될 것이

다. 지금 플랜닥터프로의 가이드로 투자설계에 한걸음 다가가보자.

Part 1. 투자설계의 이해

01. 투자 설계의 과정

02. 투자 자산의 선택

03. 포트 폴리오 구성

04. 성과 평가를 통한 포트폴리오 리밸런싱

Part 2. Plan Doctor Pro를 활용한 투자설계

01. 플랜 닥터프로의 탄생 배경

02. 플랜 닥터프로의 특징

03. 플랜 닥터프로의 투자설계 프로세스

04. 플랜 닥터프로의 단계별 투자설계

1단계 / 고객등록

1) 고객과 어떻게 친해질 것인가

2) 고객 정보수집시 유의할 점

3) PDP를 활용한 고객 정보 관리

2단계 / 펀드등록

1) 펀드의 종류 및 특징

2) 펀드로 포트폴리오 구성하기

3) PDP를 활용한 펀드등록, MP조 회 및 등록 설정

3단계 / 펀드 추천

1) 펀드선택 제대로 하기

2) 펀드의 위험 이해하기

3) PDP를 활용한 펀드 추천

4단계 / 펀드 관리

1) 펀드 모니터링

2) 펀드의 환매전략

3) PDP를 활용한 펀드 관리

5단계 / 시장 분석

1) 펀드성과평가와 위험관리

2) PDP를 활용한 시장 분석

6. 6단계 / 컴플라이언스

1) 펀드로 구성한 자산 진단하기

2) PDP를 활용한 펀드관리하기

부록 – 한 눈에 보는 플랜닥터프로