미국 경제지표 부진 및 그리스 불확실성, 해외주식펀드 -1.72%

실망스러운 수준의 미국 경제지표 발표로 성장둔화 우려가 커진 가운데 그리스 구제금융 관련 불확실성까지 겹치면서 해외주식펀드는 일제히 하락했다. 물가상승률 확대 및 긴축우려로 중국주식펀드가 약세를 보였고, 원유, 금속 등 국제상품가격 하락으로 악영향을 받은 브라질주식 및 커머더티형 펀드들의 수익률 하락폭이 상대적으로 컸다.

펀드평가사 제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 17일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 해외주식펀드는 한 주간 -1.72%의 수익률을 기록했다. 프론티어마켓주식펀드만 소폭 상승했을 뿐 북미, 유럽 등 선진국시장에 투자하는 펀드를 비롯해 브릭스 등 주요 신흥국 펀드들이 약세를 보이면서 해외주식펀드 수익률을 끌어내렸다.

북미주식펀드는 -0.93%의 수익률을 기록하며 약세를 보였다. 미국의 경제지표가 일제히 실망스럽게 발표돼 성장세 둔화 우려를 높인데다 5월 소비자물가지수 역시 상승해 인플레이션에 대한 우려도 높아졌다.

유럽주식펀드는 같은 기간 -0.77% 하락했다. 유럽증시는 그리스 구제금융 관련 불확실성을 반영하며 하락세를 보였고, 미국의 부진한 경제지표 발표로 낙폭이 확대됐다.

중국주식펀드의 주간성과는 -2.13%로 큰 폭 하락했다. 지급준비율 인상이 우선적으로 단행됐으나 6월 중 기준금리 인상이 이어질 것이라는 우려가 지수에 부담이 됐다. 5월 소비자물가 상승률이 34개월 만에 최고치를 기록한데다, 6월 소비자물가 상승률은 6%를 상회하고 연간 상승률이 5%에 이를 것이란 전망이 나오면서 투자심리가 위축됐다.

러시아주식펀드는 국제유가와 금속가격의 하락이 악재로 작용하면서 -0.06%의 수익률을 기록했다. 국제유가 및 금 가격 하락의 영향으로 러시아 증시가 약세를 보였으나 OPEC의 석유생산 합의 실패 및 유틸리티, 소비재 업종 강세로 지수 하락폭은 제한됐다.

브라질주식펀드는 원자재가격 하락 및 경기 둔화 전망으로 2.50% 하락했다. 그리스의 디폴트 가능성 및 미국 경제지표 부진에 따른 경기 둔화 우려로 투자심리가 위축됐다. 원자재와 에너지 관련주가 주가하락을 이끌었고, 음식료 업종도 약세를 보였다. 반면에 브라질 중앙은행의 기준금리 인상은 오히려 시장의 불확실성을 해소하며 증시에 긍정적으로 작용했고, 지난주 물가상승률이 예상보다 낮은 수준으로 발표돼 인플레이션 우려도 진정되는 모습을 보였다.

인도주식펀드는 경제 성장세 둔화 및 기준금리 추가인상 우려로 0.80% 하락했다. 4월 산업생산증가율이 크게 둔화된 것이 투자심리에 부정적으로 작용했다. 물가상승세를 통제하기 위한 긴축조치가 연말까지 유지될 것이란 전망도 투자심리를 크게 위축시켰다. 그럼에도 농산물 작황이 좋을 것이란 전망으로 인플레이션에 대한 우려가 다소 진정되며 증시에 긍정적으로 작용했다.

섹터별로 살펴보면 금 가격의 하락으로 기초소재섹터펀드가 2.15% 하락했고, 소비재섹터와 금융섹터펀드도 각각 -0.54%와 -0.77%의 수익률로 약세를 보였다. 에너지섹터펀드는 -1.55%로 부진했다.




순자산액 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 318개 해외주식형펀드 중 7개 펀드가 플러스 수익률을 기록했을 뿐 대부분의 펀드들이 마이너스 수익률로 저조했다. 주간성과 상위권을 러시아를 비롯한 유럽신흥국주식펀드가 차지한 반면 중국 및 브라질주식펀드들은 상대적으로 부진한 모습을 보였다.

개별 펀드별로 살펴보면 ‘KB유로컨버전스 자(주식)A’ 펀드가 0.59%의 수익률로 주간성과 1위를 차지했다. 향후 유로화를 사용할 것으로 예상되는 지역의 주식에 투자하는 이 펀드는 러시아, 터키, 카자흐스탄, 폴란드 등 유럽신흥국 투자비중이 상대적으로 높다.

‘우리러시아익스플로러 1[주식]Class A 1’, ‘신한BNPP더드림러시아 자 1[주식](종류A)’, ‘JP모간러시아자(주식)A’ 펀드가 OPEC의 석유 생산 합의 실패에 따른 유가 상승에 대한 기대를 반영하며 소폭 상승해 주간성과 상위권에 자리했다.

중국 본토주식에 주로 투자하는 ‘PCA China Dragon A Share자A- 1[주식]Class A’ 펀드는 -0.04%의 수익률로 상대적으로 선방했다.

반면 물가상승률 확대 및 긴축우려로 ‘JP모간차이나자(주식)A’ 펀드가 4.12% 하락해 최하위를 기록했고, 브라질에 투자하는 ‘신한BNPP더드림브라질 자 1[주식](종류A)’ 펀드도 -2.70%의 수익률로 주간성과 하위권에 머물렀다.




해외펀드 자금동향

제로인 분류 기준으로 공모 해외펀드(역외펀드 제외) 설정액은 17일 현재 46조 6,255억원으로 전주 대비 1,926억원 줄어 감소추세를 나타냈다. 순자산액은 7,391억원 감소한 39조 7,330억원을 기록해 40조원 아래로 주저앉았다.

대유형별로 설정액 증감을 살펴보면, 해외주식형은 2,393억원 감소했고, 해외주식혼합형에서도 167억원이 줄었다.

해외주식형을 소유형으로 나누어 보면, 중국주식펀드에서 760억원이 감소한 데 이어 글로벌신흥국주식펀드 설정액도 전주 대비 520억원이 줄었다. 호주와 독일주식펀드에서 1억원 미만의 설정액이 증가했을 뿐 대부분의 해외주식펀드에서 설정액이 감소했다.



[ 조성욱 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]