유로존 재정위기 확산 우려에 글로벌 증시 출렁, 해외주식펀드 – 1.87%

해외주식펀드는 유로존 재정위기로 3주 만에 하락세로 돌아섰다. 그리스에 이어 이탈리아까지 확산된 재정위기 우려 및 美 고용지표 악화 등이 투자심리에 부정적으로 작용하면서 글로벌 증시 하락을 야기했다. 이에 해외주식형 펀드 또한 부정적 영향을 받으며 해외주식형 대부분 유형에서 마이너스 수익률을 기록했다.

펀드평가사 제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 15일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 해외주식펀드는 한 주간 1.87%의 손실을 기록했다. 동남아주식, 기초소재섹터펀드 및 커머더티형에서 플러스 수익률을 기록할 뿐, 나머지 해외주식펀드는 2% 내외로 하락했다.

실망스런 美 고용지표로 투자심리가 무너진 유럽증시는 유로존 재정적자 위기가 이탈리아로 전이될 가능성이 크다는 우려감이 확산되면서 급락했다. 주 후반 중국 경제가 연착륙에 성공할 것이라는 기대감과 버냉키 의장의 추가 경기부양 가능성 언급에 하락폭에 다소 제한됐으나 주초의 하락폭이 크면서 한주간 MSCI 유럽주식은 4.12% 하락했고, 유럽주식펀드는 -2.43% 수익률을 기록했다.

뉴욕증시는 큰 폭으로 하락하며 MSCI 북미주식은 -3.11%, 북미주식펀드는 -2.11%의 수익률을 기록했다. 6월 비농업부문 고용자수가 전월 대비 1.8만 명 증가에 그치며 지난 9개월 이래 최저수준으로 발표되었고, 유로존 악재까지 더해지며 증시에 부담으로 작용했다.

금주 브라질주식펀드는 -3.87%의 수익률로 해외주식펀드 유형 중 가장 저조했다. 유럽발 채무위기에 대한 불안감 확산, 자국 인플레이션 압력 가중 등으로 투자심리 위축이 지속됐다. 저가매수세가 유입되어 반등하는 듯 했으나, 5월 경제활동지수 부진 및 국제원유가격 하락으로 관련 업종의 하락이 지수에 부담이 됐다.

중국주식펀드는 -1.92%의 수익률을 기록했다. 중국경제의 낙관적 전망으로 본토증시가 상승하면서 중국주식펀드 전체 성과에 긍정적으로 작용했다. 수출, 소매판매, 투자 등 지표들이 양호한 수준으로 발표돼 중국의 성장 모멘텀이 지속될 것이라는 낙관적 전망이 증시상승을 이끌었다. 유로존 재정위기로 약세를 이어간 홍콩증시는 중국 경제성장이 높은 수준으로 유지되고 경착륙 가능성이 약화된다는 기대감에 주 후반 반등했다.

개별지역 펀드 중 가장 낮은 하락폭을 기록한 러시아주식펀드는 한주간 -0.33%의 수익률을 기록했다. 유로존 재정위기 우려로 하락한 러시아증시는 중국발 호재 및 최대은행인 Sberbank의 양호한 실적 발표로 상승 반전했다.

일본주식펀드 또한 대외적 요인에 흔들리며 -1.35%의 수익률을 기록했다. 6월 소비자신뢰지수가 두 달째 개선된 모습을 보이며 일본경제에 대한 긍정적 전망이 대두되었으나, 유로존 위기, 부진한 美 지표로 흔들리며 주 초반 급락했다.

대외적 요인에 한국을 포함한 아시아증시가 흔들리며 한 주 동안 MSCI 아-태주식 지수는 2.12%, MSCI 아-태주식(일본제외) 지수는 2.38% 하락했다. 이에 펀드도 영향을 받아 아시아태평양주식펀드는 -1.68%, 아시아태평양주식(ex J)펀드는 -1.85% 수익률을 기록했다. 반면, 인도네시아 증시 상승으로 동남아주식펀드는 0.30%의 수익률을 기록해 섹터펀드를 제외한 해외주식형펀드 중 가장 높은 성과를 보였다.

섹터별로 살펴보면 0.74%의 수익률을 낸 기초소재섹터펀드 외의 모든 섹터펀드가 마이너스 수익률을 기록했으나, 세계 금융시장의 악재로 금값 상승세가 지속되면서 관련 펀드의 성과는 양호한 모습을 보였다. 에너지섹터와 소비재섹터펀드는 각각 -0.94%, -0.37% 수익률을 기록했으며, 글로벌 금융시장의 부진으로 금융섹터가 -2.96%의 수익률을 기록하며 섹터펀드 중 가장 큰 폭으로 하락했다.




순자산액 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 326개 해외주식형펀드 중 44개 펀드만이 플러스 수익률을 기록했다. 주간성과 상위권을 기초소재섹터펀드 및 중국펀드가 차지한 반면, 브라질, 유럽펀드들이 하위권에 자리했다.

개별펀드 별로 살펴보면, ‘블랙록월드골드자(주식)(H)(A)’ 펀드가 4.75% 수익률로 주간
성과 1위를 기록했다. 이는 동 펀드가 가격이 상승한 금 및 귀금속 관련 증권에 주로 투자하기 때문이다. 그 뒤를 이어 ‘신한BNPP골드 1[주식](종류A)’펀드 또한 4.65%의 수익률로 주간 상위권에 자리했다.

중국주식펀드 다수도 주간 상위권에 자리했다.’ PCA China Dragon A Share[환헤지]자A- 1[주식]Class A’ 펀드는 1.38%, ‘KB중국본토A주자[주식]A’펀드는 1.15% 수익률을 기록하는 등 중국 본토에 투자하는 펀드들의 성과가 양호하게 나왔다.

반면, 브라질 증시의 하락으로 ‘미래에셋브라질업종대표자 1(주식)종류A’ 펀드가 -4.62%의 수익률로 주간성과 최하위를 기록했으며, ‘JP모간브라질자(주식)A’펀드 또한 4% 넘게 하락하며 하위권에 머물렀다.

유럽증시 하락으로 유로존 증시를 대표하는 주가지수선물 및 ETF에 주로 투자하는 ‘KB스타유로인덱스 (주식-파생)A’펀드 또한 -3.98%의 저조한 수익률을 기록했다.




해외펀드 자금동향

제로인 분류 기준으로 공모 해외펀드(역외펀드 제외) 설정액은 15일 현재 45조 8,707억원으로 전주 대비 3,727억원 줄었으며, 증시 하락의 영향으로 순자산액은 9,402억원 감소한 39조 8,687억원을 기록했다.

대유형별로 설정액 증감을 살펴보면, 해외주식형은 3,161억원 감소했고, 해외주식혼합형, 해외채권혼합형에서는 각각 386억원, 26억원씩 줄었다. 해외채권형은 147억원 감소했다.

해외주식형을 소유형으로 나누어 보면 글로벌신흥국주식펀드 설정액이 899억원 감소했고, 중국주식펀드에서도 963억원이 감소했다.




[ 이은경 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]