美와 유럽 호재로 주요국 증시는 상승, 해외주식펀드 -0.52%

지난주 글로벌 증시 하락을 이끈 미국과 유럽이 금주에는 호재를 주었다. 개선된 美 기업실적 과 주택지표가 투자심리에 긍정적 영향을 미쳤고, 그리스 지원안 타결 소식까지 더해지며 일부 주요국 증시는 상승했다. 해외주식펀드는 -0.52% 수익률로 지난주에 비해 하락폭을 다소 줄였다.

펀드평가사 제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 22일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 해외주식펀드는 한 주간 0.52%의 손실을 기록했다. 지난 주에 이어 하락했지만 하락폭은 다소 줄어든 성과다. 에너지섹터 및 기초소재섹터 펀드의 성과가 우수한 반면, 중국본토 증시 하락에 중국주식펀드 및 브라질 주식펀드 성과가 부진했다.

금주 유럽증시가 상승세를 이어가면서 MSCI 유럽주식은 1.38% 상승했다. 다만, 펀드에 대한 적용시차로 유럽주식펀드는 마이너스 수익을 보이며 -0.59%의 수익률을 기록했다. 미국의 채무 협상 타결 기대감과 양호한 기업실적에 힘입어 주요 유럽국가 증시가 상승했다. 게다가 유로존 정상들이 그리스 추가 구제금융 방안에 합의할 것이라는 기대가 증시에 호재로 작용하면서 금융주 등이 강세를 보였다.

뉴욕증시는 큰 폭으로 상승 반전하며 MSCI 북미주식지수는 2.56%, 북미주식펀드는 0.79%의 수익률을 기록했다. IBM을 비롯한 일부 기업들의 2분기 실적 호전 및 개선된 주택지표에 힘입어 상승한 뉴욕증시는 유로존 정상들이 그리스 지원안에 합의했다는 소식이 지수 상승을 이끌었다.

금주 브라질주식펀드는 -1.91%의 수익률로 지난주에 이어 금주에도 해외주식펀드 유형 중 가장 부진했다. 19일부터 상승 반전하여 한주간 MCSI 브라질주식지수는 0.57% 상승했지만 유럽주식펀드와 마찬가지로 펀드에 대한 적용시차로 펀드성과는 마이너스 수익률을 기록했다. 주중 보베스파지수는 22개월만에 최저 수준까지 내려갔다. 6월 실업률 감소, 인플레이션 상승세 둔화 등의 소식이 투자심리를 자극했고, 그리스 재정지원 합의등이 호재로 작용하면서 증시의 상승반전을 이끌었다.

중국주식펀드는 -0.88%의 수익률을 기록했다. 인플레이션 우려에 증시가 약세흐름을 지속했다. 물가상승세가 지속되고 있어 강도 높은 통화정책이 유지돼야 한다는 전인대 쪽 발언이 나오면서 금리인상에 대한 우려가 불거졌다. 반면, 홍콩증시는 본토증시와 엇갈린 흐름을 나타냈다. 글로벌 경기전망이 낙관적으로 바뀌면서 지수 상승의 배경이 됐다.

인도주식펀드는 한주간 -0.59%의 수익률을 기록했다. 기준금리 인상 및 기업실적 악화가 지수에 부담을 주었다. 대부분의 업종이 약세를 보이면서 지수를 끌어내렸다.

일본주식펀드는 0.57%의 수익률을 기록해 개별국가펀드 중 가장 양호한 성과를 냈다. 주 초 하루 휴장한 일본증시는 주 후반 미국발 호재가 투자심리에 긍정적으로 작용해 닛케이225지수가 1만선을 돌파했다. 다만 미국 부채한도 상향 협상이 지지부진한 모습을 보여 일본증시는 강보합으로 마감했다.

한국을 포함한 아시아 주요증시가 상승하면서 한 주 동안 MSCI 아-태주식 지수는 0.55%, MSCI 아-태주식(일본제외) 지수는 0.67% 상승했다. 이에 펀드도 영향을 받아 아시아태평양주식펀드는 0.16%, 아시아태평양주식(ex J)펀드는 0.46% 수익률을 기록했다. 인도네시아 증시 상승으로 동남아주식펀드는 1.07%의 수익률을 기록해 섹터펀드를 제외하고 해외주식형펀드 중 가장 높은 성과를 보였다.

섹터별로 살펴보면 금값 상승세가 꺾이지 않으면서 기초소재섹터펀드는 1.32%의 수익률을 냈다. 에너지섹터펀드 또한 1.71%의 수익률로 해외주식펀드 중 가장 높은 성과를 보였다. 금융섹터가 0.05%의 상승을 했고, 소비재섹터펀드 및 헬스케어섹터펀드는 각각 -0.29%, -0.42%의 수익률을 기록했다.




순자산액 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 327개 해외주식형펀드 중 101개 펀드가 플러스 수익률을 기록했다. 주간성과 상위권을 에너지섹터펀드, 기초소재섹터펀드 및 아시아태평양 지역에 투자하는 펀드들이 차지한 반면, 중국, 브라질 주식펀드들이 하위권에 자리했다.

개별펀드 별로 살펴보면, ‘프랭클린내츄럴리소스자[주식-재간접]ClassA’ 펀드가 3.74% 수익률로 주간 성과 1위를 기록했다. 그 뒤를 이어 ‘블랙록월드에너지자(주식)(H)(A)’펀드가 2.83% 수익률로 상위권에 자리하면서 에너지섹터펀드 성과가 우수하게 나왔다.

금 가격 상승세에 지난주에 이어 금주에도 기초소재섹터펀드 다수가 상위권에 자리했다. ‘블랙록월드골드자(주식)(H)(A)’ 펀드 및 ‘신한BNPP골드 1[주식](종류A)’ 펀드는 각각 2.88%, 1.36% 수익률을 기록했다.

반면, 중국본토 증시의 하락으로 ‘한국투자네비게이터중국본토자 H(주식)(A) ‘펀드 및 ‘한화꿈에그린차이나A주트레커자UH- 1(주식-파생)C/Cf2’ 펀드 등 2% 넘는 손실을 보였다.

미래에셋차이나인프라섹터자 1(주식)종류A’펀드는 중국 및 홍콩의 인프라 관련 주식에 투자하는 펀드로 -2.35%의 수익률로 주간 최하위를 기록했다.

브라질 증시는 상승했으나 펀드에 대한 적용시차가 발생하면서 ‘KB브라질 자(주식)A’펀드 및 ‘JP모간브라질자(주식)A’ 펀드 등이 2% 넘는 손실에 하위권에 자리했다.




해외펀드 자금동향

제로인 분류 기준으로 공모 해외펀드(역외펀드 제외) 설정액은 22일 현재 45조 7,554억원으로 전주 대비 1,153억원 줄었으며, 증시 하락의 영향으로 순자산액은 2,086억원 감소한 39조 6,601억원을 기록했다.

대유형별로 설정액 증감을 살펴보면, 해외주식형은 1,819억원 감소했고, 해외주식혼합형, 해외채권혼합형에서는 각각 186억원, 7억원씩 줄었다. 해외채권형은 874억원 늘었다.

해외주식형을 소유형으로 나누어 보면 글로벌신흥국주식펀드 설정액이 461억원 감소했고, 중국주식펀드에서도 572억원이 감소했다.




[ 이은경 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]