신흥국주식펀드 위주의 양호한 흐름, 유럽과 일본 펀드는 약세

1월 둘째 주 해외주식형펀드 수익률은 미국의 경기회복 및 유럽의 재정 안정화 기대감에 지난 주와 마찬가지로 상승세를 이어갔다. 특히 인도와 중국 등 신흥국주식펀드 위주로 강세를 보였다. 다만 유럽과 일본 지역 주식펀드는 약세를 보였다.






펀드평가사 제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 13일 아침 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 해외주식펀드는 한 주간 2.73% 상승한 것으로 집계됐다.

글로벌 증시는 미국의 일부 경제지표가 호조를 보이고 어닝시즌 도래에 따른 기대감으로 투자심리가 개선되며 강세를 보였다. 유럽의 재정위기가 완화되고 완만한 경제회복을 보일 것이라는 전망도 이에 힘을 실었다. 특히 브릭스(BRICs) 등 주요 신흥국은 이러한 흐름에 강하게 반응하며 글로벌 상승세를 주도했다.

인도주식펀드 수익률이 4.35% 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 지난 11월 산업 생산 증가율 개선과 동월 자동차 판매량 증가, 기준금리 인하 기대감에 자동차주, 금융주, 원자재주 등이 증시를 끌어올렸다.

중국주식펀드 수익률은 3.20% 올랐다. 중국을 포함한 아시아신흥국주식펀드도 2.66% 상승했다. 통화 긴축 정책으로 둔화세를 지속했던 통화 증가율이 반등하며 긴축 완화에 대한 기대감을 높여 투자심리가 개선되었다. 금융주와 상품주 등이 강세를 나타내며 지수 상승을 이끌었다.

러시아주식펀드도 2.70% 수익률이 올랐다. 러시아 증시는 이란의 긴장고조와 나이지리아 파업 소식으로 국제 유가 상승에 힘입어 상승했다. 석유 등 에너지업체와 알루미늄 등 금속업체 중심으로 상승세를 기록했다.

브라질주식펀드 수익률이 2.55% 올랐다. 브라질을 포함한 남미신흥국주식펀드도 1.59% 올랐다. 브라질 증시는 물가 상승 둔화 전망에 따른 추가 금리 인하 기대감으로 투자 심리가 개선되며 상승했다.

이 밖에 북미주식펀드는 2.22%, 동남아주식펀드는 0.93% 올랐다.

반면 일본주식펀드 수익률은 -1.32%를 기록했다. 엔화대비 유로화 강세가 11년 만에 최고 수준에 이르면서 수출주 실적 우려로 소니 등 대형 수출주 중심으로 일본 증시가 가라앉았다. 여기에 피치(Pitch)의 유로존 경고 및 이탈리아 국채발생 결과 경계감 등 유럽 재정위기 여파에 투자심리가 악화되었다.

유럽주식펀드도 수익률이 0.10% 떨어졌다. 미국의 경기호전 신호가 호재로 작용하기도 했으나, 독일 주요 경제지표가 예상치를 하회하며 확산된 유로존 경기둔화 우려감이 악재였다. 독일과 프랑스의 정상회담 결과에 대한 실망감 및 IMF의 지원 합의 지연 등도 악영향을 미쳤다.

섹터펀드 중에서는 헬스케어섹터펀드가 2.13% 올랐으며, 이란 리스크로 원자재가격 상승에 기초소재섹터펀드가 2.09% 올랐다. 금융섹터펀드는 1.54%, 소비재섹터펀드는 1.05%의 수익률을 기록했다.

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 1,038개 해외주식형펀드 중 992개 펀드가 플러스 성과를 기록했다.

이번 주는 긴축완화 정책에 힘입은 중국 증시의 강세에 본토에 투자하는 펀드들이 상위권을 휩쓸었다. 반면 일본주식펀드들은 줄줄이 하위권으로 떨어졌다.

'한화꿈에그린차이나A주트레커자UH- 1(주식-파생)C/Cf2' 펀드가 한 주간 수익률 6.86%를 기록하며 전체 해외주식형펀드 중 가장 높은 성과를 냈다. 이 펀드는 중국의 대형 및 중형 우량기업의 본토주식(중국A주)에 주로 투자하는 펀드이다. 유사한 전략으로 운용하는 '신한BNPP차이나본토ETF자 1[주식-재간접](종류A 1)' 펀드도 6.52% 성과를 올려 뒤를 이었다.

이외에도 '미래에셋인디아인프라섹터자 1(주식)종류A' 펀드는 인도 증시 강세에 힘입어 5.77%의 높은 수익률을 기록했다.

반면 '블랙록월드에너지자(주식)(H)(A)' 펀드는 국제 원자재 가격이 급변하며 수익률이 1.59% 하락했다. 이외에는 '프랭클린템플턴재팬 자(A)(주식)' 펀드와 '삼성당신을위한N재팬전환자 1[주식](A)' 펀드가 각각 1.53%, 1.47% 하락하는 등 일본에 투자하는 펀드들은 주간수익률 하위권에 머물렀다.




해외펀드 자금동향

제로인 분류 기준으로 공모 해외펀드(역외펀드 제외) 설정액은 13일 현재 41조 6,248억원으로, 전주 대비 1,307억원 줄어 주간단위 감소추세를 이어갔다. 순자산액은 해외주식시장이 상승세를 보임에 따라 5,693억원 증가한 31조 4,248억원으로 집계됐다.

대유형별로 설정액 증감을 살펴보면, 해외주식형은 전주보다 849억원 감소했고, 해외채권형에서도 285억원이 줄었다. 해외주식형을 소유형으로 나누어 보면, 중국주식펀드에서 271억원, 글로벌신흥국주식펀드에서 237억원이 감소했다.




[ 박제영 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]