상승 반전한 국내주식펀드, K200인덱스펀드 ‘으뜸’

2주 연속 부진했던 국내주식형펀드 수익률이 반짝 반등에 성공했다.

펀드평가사 제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 6일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과 국내주식형펀드 수익률은 한주간 0.53% 상승했다. 글로벌 경기회복 기대감이 기관과 외국인의 투심을 부추기며 같은 기간 KOSPI200지수는 1.06%의 오름세를 보였다. 

국내증시는 미국의 추가 양적 완화 기대감 축소에 돌아선 외국인의 순매도세로 주춤 했으나, 주요국 제조업지표 개선 및 중국 경기회복 기대감 등의 글로벌 호재와 기관의 사자세로 한주간 0.71% 상승했다. 특히 전기전자 및 자동차업종 등 시가총액 상위종목 위주의 강세가 돋보였다.

지난 주에 이어 중소형주의 낙폭이 컸다. 대형주지수가 1.13% 상승한 반면 중형주지수는 2.12% 떨어졌다. 코스닥지수도 -2.11%를 기록해 코스피 상승률과 대조를 이뤘다. 대형주 위주의 상승세에 K200인덱스펀드가 1.07%의 주간수익률을 기록하며 성큼 올라섰다. 일반주식펀드와 배당주식펀드는 각각 0.53%, 0.44% 상승했다. 반면 중소형주식펀드는 -1.24%의 수익률로 소유형 중 유일하게 마이너스를 기록했다. 지지부진한 흐름이 이어지며 1개월 수익률 역시 -2.60%로 유형 내 가장 저조한 성과다.

주식투자비중이 낮은 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 각각 0.44%, 0.24% 올랐고, 절대수익추구형 펀드 중 시장중립펀드는 0.07% 떨어졌다. 채권알파펀드는 0.08%, 공모주하이일드펀드는 0.11%의 수익률로 전주와 비슷한 수준을 유지했다.




순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,463개 펀드 중 328개 펀드를 제외한 모든 펀드가 플러스 수익률을 기록했다. 코스피지수를 상회하는 펀드는 1,423개였다.

지난주에 이어 자동차 업종의 강세 흐름이 이어졌다. 운수장비 업종은 한주간 5.35% 상승했고, 자동차 업종 중 가장 강한 흐름을 보인 현대차는 무려 11.63% 급등했다. 기아차 역시 1분기 실적 기대감으로 7.87%의 높은 주간상승률을 보였다. 현대모비스도 6.38% 올랐다. 이에 주간 상위권 대부분이 자동차 관련 상장지수펀드(ETF)들로 채워졌다.

'대신GIANT현대차그룹 상장지수형[주식]'이 7.20% 상승해 주간 수익률 1위에 올랐다. 펀드는 최근 견고한 해외판매 성장세로 고공행진을 하고 있는 현대차그룹주식에 집중 투자하는 펀드로, 현대차, 기아차 및 현대모비스 등을 각각 25.09%, 24.57%, 24.43% 대로 편입하고 있다.

'미래에셋TIGER자동차&유통상장지수[주식]'펀드 및 '미래에셋TIGER현대차그룹+상장지수[주식]'펀드도 각각 5.76%, 4.55% 수익률로 지난 주에 이어 상위권을 유지했다.

코스피지수가 상승 흐름을 보인 덕에 레버리지 펀드들의 성과도 두드러졌다. ‘한화2.2배레버리지인덱스[주식-파생재간접]종류A’펀드는 한주간 2.76%상승하며 코스피를 웃돌았으며, 연초후 수익률은 30%에 달해 오름세를 지속하고 있다.

반면 ‘삼성KODEX건설상장지수[주식]’ 및 ‘삼성KODEX증권주 상장지수[주식]’펀드들이 각각 -4.52%, -3.39%의 수익률로 하위권에 머물렀다. 한주간 증권 및 건설 업종이 각각 -3.20%, -2.98%로 미끄러지며 낙폭을 키운 가운데, 특히 ‘삼성KODEX건설상장지수[주식]’펀드의 경우 보유종목 중 6~7% 정도 급락한 대림산업 및 GS건설의 편입비중을 시장대비 10%이상 높게 가져갔던 것 등이 부정적으로 작용했다.

국내채권펀드, 강보합세로 상승세 유지

국내채권펀드는 지난 주에 이어 상승세를 이어갔다.

채권시장은 미 국채금리 하락 및 외국인 국채선물 순매수 등에도 국내증시 호조 및 중국 경기지표 호조세 등으로 보합권을 유지했다.

주초 그리스에 대한 채무조정 가능성이 거론되며 안전자산 선호 심리가 자극돼 강세로 출발한 국내 채권시장은 국내증시 호전으로 약세 흐름으로 전개됐다. 주중 외국인이 채권선물시장에서 강력한 매수세를 보였으나, 미국 3차 양적완화(QE3) 가능성이 줄어들며 미 국채금리가 급등한 영향으로 국내 채권시장은 강보합세로 마감했다.

국고채 1년물은 전주보다 0.03%포인트 하락한 3.45%, 3년물은 0.01%포인트 내린 3.55%를 기록했고, 5년물은 지난주와 동일한 3.71%, 10년물은 0.02%포인트 하락한 3.97%를 나타냈다. 통안채 2년물 역시 0.05%포인트 하락한 3.55%를 기록했다.

이에 국내채권펀드 소유형 모두 플러스 성과를 냈다. AAA 이상의 우량채에 투자하는 우량채권펀드 및 중기채권펀드, 일반채권펀드 모두 0.10%씩 상승했다. 투자적격등급(BBB) 이하 채권 및 어음과 후순위채권 등에 투자하는 하이일드채권펀드는 0.11% 상승했고, 6개월 미만 채권에 투자하는 초단기채권펀드는 0.09%의 수익률로 소유형별로 미미한 차이를 보였다.

 

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 117개 국내채권펀드 중에 110개 펀드가 플러스 성과를 기록했다. KIS채권지수(1년 종합)를 웃도는 펀드는 65개였다. 채권시장이 강보합을 기록하면서 전체적인 펀드 수익률도 소폭 상승했다. 국고채 및 우량채권에 투자하는 펀드들의 수익률이 양호했다.

지수잔존만기 5.5~10년 내외의 10년물에 투자하는 ETF인 '우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]'펀드가 한주간 0.19% 수익률로 가장 좋은 성과를 기록했다.

국고채에 가장 높은 비중으로 투자하고 있는 '흥국무지개[채권]'펀드가 0.17% 수익률로 뒤를 이었고, 우량채권펀드인 '메리츠힘찬국채플러스 1[채권]종류 A'펀드도 0.17%로 성과 상위권에 올랐다.

반면 물가연동국채에 투자하는 '이스트스프링물가따라잡기자[채권]클래스C-F'펀드는 -0.36%로 최하위 수익률을 기록했다. 이 밖에 'KB장기주택마련 1(채권)’, '하나UBS인Best연금 1[국공채]', '현대트러스트 자 1[채권]종류C-s'가 각각 0.07%씩을 기록하며 낮은 성과를 나타냈다.

 
6일 현재 제로인 유형분류기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과 머니마켓펀드(MMF)를 제외한 국내주식형 펀드 설정액은 59조4,560억원으로 전주보다 3,006억원 줄어든 것으로 나타났다. 순자산액은 168억원 감소한 57조8,852억원이었다.

채권혼합형은 469억원 증가, 채권형은 48억원 감소했으며, MMF 설정액은 38,939억원 증가했다.

전체 국내 공모펀드 설정액은 36,423억원 증가한 151조6,763억원으로 집계됐다. 순자산은 40,450억원 늘어난 154조7,022억원이었다.



[ 강영민 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]