국내주식펀드, 대내외 악재로 마이너스 수익률

한 주간 국내주식형펀드 수익률은 미국 고용지표 예상치 하회, 북한 로켓발사 시도, 옵션만기일 도래에 따른 프로그램 매물 부담감 등 악재가 겹치면서 마이너스 성과를 기록했다. 한 주간 모든 유형의 주식형펀드가 한 주 만에 다시 마이너스 성과를 기록했다.

펀드평가사 제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 13일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과 국내주식형펀드 수익률은 한 주간 2.30% 하락한 것으로 나타났다.

코스피지수는 같은 기간 2.08% 하락했다. 주 중 국내증시는 지정학적 리스크와 옵션만기일 도래 등으로 외국인 중심으로 매물이 출회되면서 약세를 보였다. 코스피지수는 2000선을 하회하는 변동성 장세를 연출했고, 같은 기간 코스닥지수도 3.50% 하락하면서 500선 이하로 추락했다.

코스피 대형주지수가 2.09% 하락했고, 중형주지수와 소형주지수는 각각 -1.73%, -3.18%의 수익률을 기록했다. 업종별로는 의료정밀, 기계, 전기전자, 운수창고 등 업종이 지수 수익률을 하회한 반면에 유통업, 화학, 철강금속 등 업종은 플러스 성과를 내면서 선방했다.

국내주식형펀드 소유형별로 살펴보면 코스피200지수를 추종하는 K200인덱스펀드가 -2.28%의 수익률로 국내주식형 중 가장 부진한 성과를 기록했다. 일반주식형펀드는 -2.18%의 수익률로 그 뒤를 이었고, 중소형주식펀드와 배당주식펀드는 각각 -1.71%, -1.82%의 수익률을 기록해 상대적으로 선전했다. 모든 유형의 주식형펀드가 마이너스 성과를 기록하며 한 주를 마쳤다.

주식투자비중이 낮은 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 각각 -1.08%와 -0.57%의 주간수익률을 기록했다. 절대수익추구형인 채권알파와 공모주하이일드펀드는 각각 0.02%, 0.03%의 수익률을 기록했고, 시장중립펀드는 0.20%의 수익률을 기록하면서 선전했다.

 

한 주간 화학 및 철강 업종 관련 펀드가 주간성과 상위권에 오른 반면에 전기전자업종 편입비중이 높은 펀드들의 성과가 하위권에 머물렀다. 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,455개 펀드 중 3개 펀드를 제외한 모두 마이너스 수익률을 기록했다. 그 중 코스피지수를 상회하는 펀드는 521개인 것으로 집계됐다.
 
‘삼성KODEX에너지화학상장지수[주식]’ 펀드가 높은 비중으로 보유하고 있는 LG화학, SK이노베이션, S-Oil, 호남석유 등 에너지화학 종목의 강세로 2.76%의 수익률을 달성하면서 주간 성과 1위를 차지했다. ‘미래에셋TIGER에너지화학상장지수[주식]’ 펀드도 화학업종 강세에 힘입어2.52%의 수익률을 기록하면서 2위에 자리했다. 철강업종이 상승세를 나타나면서 ‘삼성KODEX철강상장지수[주식]’ 펀드도 플러스 수익률을 달성해 주간 성과 상위권에 합류했다.
 
반면 전기전자업종의 매도세가 강화되면서 상장지수펀드인 ‘삼성KODEX반도체 상장지수[주식]’ 펀드와 ‘미래에셋TIGER반도체상장지수[주식]’ 펀드가 5% 이상 하락하면서 주간성과 하위권에 머물렀다.

 

채권시장 강세에 국내채권펀드 수익률 선방

한 주간 국내 주식시장이 약세를 보인 가운데, 채권시장은 미국의 10년물 채권금리 급락, 외국인 국채선물 순매수 확대 등 영향으로 강세를 나타냈다. 이에 국내채권형펀드는 0.22%의 양호한 성과를 기록했다.
 
미국 연방준비제도(Fed)의 장기국채 매입, 스페인 국채입찰 부진에 따른 부채위기 우려 고조 등으로 안전자산 매입세가 강화되며 중기물 중심으로 채권시장이 강세였다.
 
국고채금리는 일제히 급락했다. 국고채 1년물과 3년물은 각각 0.03%포인트, 0.06%포인트 하락한 3.42%, 3.49%를 기록했고, 5년물은 0.07%포인트 하락한 3.64%를 기록했다. 통안채 2년물은 0.06%포인트 하락한 3.49%를 기록했고, 회사채 금리도 중기물 중심으로 금리 급락 현상이 나타났다.
 
중기채 금리 급락으로 중기채권펀드는 0.26%의 수익률을 기록하며 채권펀드 중 가장 높은 성과를 냈다. AAA이상 등급에 투자하는 우량채권펀드와 일반채권펀드도 각각 0.18%, 0.16%의 양호한 성과를 냈다. 또한 투자적격등급(BBB) 이하 채권 및 어음과 후순위채권 등에 투자하는 하이일드채권펀드와 초단기채권펀드도 채권시장의 강세 효과를 성과에 반영하면서 각각 0.14%, 0.08%의 수익률을 기록했다.

 

중기채권 및 우량채권 펀드들이 좋은 성과를 기록하며 국내채권펀드 수익률 상위를 차지했다. 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 118개 국내채권펀드 가운데 111개 펀드가 플러스 성과를 기록했다. KIS채권지수(1년 종합)를 상회하는 펀드는 102개인 것으로 나타났다.
 
2011년 10월에 설정된 ETF인 ‘우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]’ 펀드가 0.52%의 수익률을 기록하면서 주간 성과 1위에 올랐다. 이 펀드는 보유채권 평균 듀레이션이 6.41년이며, 고등급장기채 스타일로 운용하고 있다. 중기채권 펀드인 ‘미래에셋개인연금 전환 1[채권]’과 ‘미래에셋퇴직플랜자 1(채권) CLASS-C’ 펀드도 동일하게 0.36%의 수익률을 기록해 공동 2위에 자리했다. 그 외에 우량채권 펀드인 ‘한국투자퇴직연금 자 1[국공채]’와 ‘미래에셋솔로몬장기국공채 1[채권]종류F’ 펀드도 0.30%의 수익률로 상위권에 자리했다.
 
반면에 물가채 수익률 부진으로 ‘이스트스프링물가따라잡기자[채권]클래스C-F’ 펀드는 마이너스 성과를 기록하면서 최하위권에 머물렀다. 

 

13일 현재, 제로인 유형분류기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내 공모펀드 설정액은 주식형 및 MMF의 자금유입으로 한 주간 5,391억원 증가한 151조 8,823억원, 순자산액은 1조 975억원 감소한 153조 2,586억원으로 집계됐다.
 
ETF를 제외한 주식형 펀드 설정액은 지난주보다 1,723억원 증가한 59조 6,097억원으로 집계됐다. 순자산액은 주간 1조 1,168억원 감소한 56조 7,494억원으로 집계됐다.
 
MMF의 설정액은 전주대비 1,358억원의 자금이 유입됐고, 주식혼합형과 채권형 펀드 설정액은 각각 8억원, 131억원이 감소했다.

 

[ 장동현 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]