1분기 경제성장률 호조에 국내주식펀드 강세 전환

국내주식펀드 수익률은 미국과 유럽 증시의 상승과 국내 1분기 국내총생산(GDP) 호조 등에 힘입어 강세 전환했다. 대형주 중심으로 코스피지수가 회복세를 보이면서 K200인덱스펀드가 상대적으로 양호한 성과를 거뒀다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 26일 아침 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 국내주식형 전체로는 한 주간 2.58% 상승했다. 일반주식펀드는 2.24% 상승했지만 코스피지수 수익률을 하회했다. 코스피지수는 외국인 순매도 지속에도 불구, 실적 기대감에 따른 대형주의 강세로 한 주간 2.71% 상승했고, 코스닥지수는 560선을 넘나들며 1.51% 올랐다.

코스피200지수를 추종하는 K200인덱스펀드의 주간 성과는 2.68%로 가장 높았다. 중소형주식펀드는 2.10%의 주간 수익률을 기록했다. 배당주식펀드는 2.65%의 주간 수익률로 우수한 모습을 보였다.

이외에 주식형보다 주식투자 비중이 낮은 일반주식혼합펀드와 일반채권혼합펀드는 각각 1.33%와 0.76%의 수익률을 나타냈다. 절대수익추구형인 채권알파와 시장중립펀드는 각각 0.11%, 0.13%의 수익률을 기록했고, 공모주하이일드펀드는 0.29%의 수익률로 양호한 모습을 보였다.
 

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,528개 펀드 중 431개 펀드가 코스피지수 수익률을 상회했다. 레버리지, 조선, 에너지화학 관련 펀드들이 주간성과 상위권을 차지한 반면 연초 이후 강세를 보였던 헬스케어, 코스닥 관련 테마주식펀드들은 주간성과 하위권에 머물렀다.

조선주 관련 ETF인 ‘삼성KODEX조선주상장지수[주식]’펀드가 주간 6.49%로 주간성과 1위를 차지했다. 실적 우려에 부진했던 관련 종목들로 저가매수세가 유입되며 동반 상승했다.

레버리지 펀드인 ‘한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생재간접)종류A’펀드가 주간 5.37%로 뒤를 이었다. △미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-파생] △삼성KODEX레버리지상장지수[주식-파생] △KB KStar레버리지상장지수(주식-파생) △한국투자KINDEX레버리지상장지수[주식-파생] 펀드들도 지수의 강세를 반영하며 5% 넘게 올랐다.

일반주식펀드 중에서는 ‘IBK밸류코리아[주식]A’펀드가 4.23%의 수익률로 가장 높았다. 중소형주식펀드인 ‘한국투자중소밸류 (주식)(A)’펀드가 3.32%로 동일유형에서 가장 높은 성과를 기록했다.

반면, ‘미래에셋한국헬스케어’펀드와 ‘동부바이오헬스케어 1[주식]ClassA’펀드는 의료정밀 업종의 부진을 반영하며 각각 2.37%, 0.77% 하락해 주간성과 하위권에 머물렀다. 

국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2013.04.26	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
삼성KODEX조선주상장지수[주식]	101	기타인덱스	6.49	-8.88	-15.12
한화2.2배레버리지인덱스(주식-파생재간접)종류A	438	기타인덱스	5.37	-5.73	-11.01
미래에셋TIGER레버리지상장지수[주식-파생]	1,543	기타인덱스	5.32	-4.81	-9.26
KB KStar수출주상장지수[주식]	109	기타인덱스	5.27	-5.34	-10.73
삼성KODEX레버리지상장지수[주식-파생]	30,463	기타인덱스	5.23	-4.92	-9.64
KB KStar레버리지상장지수(주식-파생)	230	기타인덱스	5.18	-4.83	-9.18
한국투자KINDEX레버리지상장지수[주식-파생]	117	기타인덱스	5.12	-4.86	-9.28
미래에셋인덱스로코리아레버리지2.0자(주식-파생재간접)종류A	111	기타인덱스	4.91	-4.84	-9.30
삼성KOSPI200레버리지 1[주식-파생재간접](A)	145	기타인덱스	4.89	-5.15	-9.73
미래에셋TIGER에너지화학상장지수[주식]	102	기타인덱스	4.85	-5.08	-15.60

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.FundDoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

국내채권펀드, 금리인하 기대 속 강세 흐름 지속

ECB 금리인하 기대감 및 한국은행 기준금리 인하 가능성 등으로 채권금리가 하락한 가운데 국내채권펀드 수익률은 0.12%로 강세를 보였다.

국고채 1년물은 1bp 상승해 2.62%를 기록했고, 3년물과 5년물은 3bp씩 내려 2.56%, 2.63%, 10년물은 4bp 하락한 2.82%로 강세를 나타냈다. 통안채 2년물은 2bp 하락하며 2.59%를 기록했다.

채권 시장이 중장기 채권을 중심으로 강세를 보임에 따라 보유채권의 듀레이션이 긴 중기채권펀드가 0.15%의 수익률로 가장 높았고, 일반채권펀드는 0.10%, AAA이상 등급에 투자하는 우량채권펀드는 0.10%의 수익률로 양호한 성과를 거뒀다. 투자적격등급(BBB) 이하 채권 및 어음과 후순위채권 등에 투자하는 하이일드채권펀드 수익률은 0.08%를 기록했고, 초단기채권펀드의 수익률은 0.03%로 가장 낮았다.

 

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 137개 국내채권펀드 가운데 136개 펀드가 KIS채권지수(1년 종합) 상승률을 초과하는 성과를 냈다.

주간성과 상위권에는 중기채권펀드가, 하위권에는 초단기채권펀드가 자리했다. 중기채권펀드인 ‘우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]’펀드가 0.66%로 가장 높은 수익률을 기록했다. ‘우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]’펀드와 ‘삼성ABF Korea인덱스[채권](A)’펀드도 장기채권금리 하락에 따른 수혜로 각각 0.32%, 0.27% 상승했다.

반면 초단기채권펀드인 ‘우리KOSEF단기자금상장지수[채권]'펀드는 0.02%의 수익률을 보였고, 중기채권펀드인 ‘이스트스프링물가따라잡기자[채권]클래스C-F’펀드는 BEI(10년 만기 국채금리와 물가연동국채 금리간 스프레드) 축소에 따른 손실로 -0.04%의 수익률을 기록해 채권형 펀드 가운데 가장 낮았다. 

국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2013.04.26	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]	219	중기채권	0.66	1.65	6.73
우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]	150	중기채권	0.32	0.87	3.44
한국투자퇴직연금자 1(국공채)	889	우량채권	0.28	0.53	2.25
삼성ABF Korea인덱스[채권](A)	3,572	중기채권	0.27	0.37	2.22
한국투자퇴직연금자 1(채권)(C)	219	일반채권	0.25	0.49	2.17
미래에셋엄브렐러 전환(채권)종류C-i	237	중기채권	0.22	0.43	2.27
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C	325	중기채권	0.22	0.48	2.32
미래에셋개인연금 전환 1(채권)	116	중기채권	0.21	0.45	2.22
미래에셋솔로몬장기국공채 1(채권)종류F	19	우량채권	0.19	0.44	2.17
미래에셋모아변액 1(채권)	1,426	중기채권	0.18	0.42	2.10

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.FundDoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

국내펀드 자금동향

26일 현재, KG제로인 유형분류기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내 공모펀드 설정액은 MMF에서의 자금유출로, 한 주간 6조 4,378억원 감소한 154조 7,921억원, 순자산액은 4조 8,323억원 감소한 156조 6,511억원으로 집계됐다.

ETF를 제외한 주식형 펀드 설정액은 지난주 보다 1,466억원 늘어 56조 6,645억원으로 증가했다. 순자산액은 증시상승에 따른 영향이 반영되면서, 주간 1조 3,762억원 늘어난 53조 1,244억원으로 집계됐다.

대규모 자금유출로 MMF 설정액은 전주보다 6조 4,773억원 감소했다. 채권혼합형과 채권형 펀드의 설정액은 전주 대비 각각 717억원, 52억원이 늘었고, 주식혼합형 펀드 설정액은 22억원이 감소했다.

[ 조성욱 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]