변동성 장세속에 국내주식형 펀드 하락 전환

연속 4주째 상승세를 이어온 국내주식펀드는 미국 연방정부 폐쇄, 동양그룹 계열사 법정관리 신청 등 불확실성 요소로 인해 약보합세로 한 주를 마감했다. 2000포인트 기점으로 시장이 큰 변동성을 연출한 가운데, 중소형주가 소폭 상승하는데 그쳤고, 기타 주식형 펀드들은 마이너스 성과를 기록했다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 10월 4일 오전 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 국내주식형 전체로는 한 주간 0.19% 하락했다. 대부분 주식펀드가 하락한 가운데, 중소형주식펀드는 0.05%의 수익률로 주식형 중 가장 호조했다. 일반주식펀드와 배당주식펀드도 각각 0.23%, 0.66% 하락했다. K200인덱스펀드도 0.31% 하락했다. 전반적으로 국내주식형 펀드는 단기 급등에 대한 차익 매물 압력으로 약세를 보이며 한 주를 마감했다.

8월말부터 급등세를 보인 국내 증시는 지난주에 이어 이번 주에도 조정하는 양상을 보였다. 미국 연방정부 폐쇄와 동양그룹 유동성 리스크 등 부정적인 영향으로 시장은 높은 변동성을 보였다. 기관과 개인이 거래소 시장에서 매도 포지션을 나타냈지만 외국인이 7,506억원 순매수 하면서 완충 역할을 했다.

대형주지수가 0.27% 하락했고, 중형주지수와 소형주지수도 각각 1.11%, 0.74% 하락했다. 코스닥지수는 외국인 및 기관의 동반 순매수에 소폭 하락하는데 그쳤다. 업종별로는 보면, 전기전자, 유통, 통신 등 업종이 강세를 나타났고, 반면에 의료정밀, 철강금속, 기계, 건설 등 업종이 크게 하락하면서 관련 업종비중이 높은 펀드들이 부진한 것으로 나타났다.

주식형펀드 외에, 일반주식혼합펀드가 0.06% 하락한 반면에, 일반채권혼합펀드는 0.12% 상승했다. 절대수익추구형 펀드인 채권알파와 시장중립펀드는 각각 0.08%, 0.18% 상승했다. 공모주하이일드도 0.02%의 플러스 성과를 냈다.



순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 국내주식펀드 1,523개 펀드 중 플러스 수익률을 달성한 펀드는 442개인 것으로 확인됐다. 그 중 코스피지수 수익률을 상회한 펀드는 1,064개인 것으로 나타났다. 전기전자, 삼성그룹주 관련 상장지수 펀드들이 주간성과 상위권을 차지했다. 반면에 LG그룹 및 현대차그룹 관련 상장지수 펀드들이 주간성과 하위권에 머물렀다.

KRX 반도체지수를 추종하는 ‘삼성KODEX반도체 상장지수[주식]’, ‘미래에셋TIGER반도체상장지수(주식)’펀드가 주간 2.07%로 주간 성과 공동 1위를 차지했다. 그 뒤로 ‘미래에셋한국헬스케어 1(주식)종류F’도 1.72%의 우수한 성과로 주간 성과 2위를 기록했다. 삼성그룹 주식이 상승세를 보이면서 ‘삼성KODEX삼성그룹주 상장지수[주식]’, ‘미래에셋TIGER삼성그룹상장지수(주식)’, ‘한국투자KINDEX삼성그룹주SW 상장지수(주식)’ 등 상장지수 펀드들이 양호한 수익률로 주간 성과 상위권에 자리했다.

그 외에 ‘동양모아드림삼성그룹자 1(주식)A’ 및 ‘한국투자삼성그룹적립식 2(주식)(A)’ 테마주식펀드도 양호한 성과를 달성했다.

반면에 상장지수펀드인 ‘한화ARIRANG LG그룹&상장지수[주식]’가 4% 가까이 하락하면서 주간성과 하위권에 머물렀다. ‘대신GIANT현대차그룹 상장지수형[주식]’ 펀드도 부진을 면치 못 했다.

국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 10 기준일 : 2013.10.04 (단위: 억원,%) 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 삼성KODEX반도체 상장지수[주식] 147 기타인덱스 2.07 5.49 9.91 미래에셋TIGER반도체상장지수(주식) 778 기타인덱스 2.07 5.57 9.96 미래에셋한국헬스케어 1(주식)종류F 266 테마주식 1.72 5.38   삼성KODEX삼성그룹주 상장지수[주식] 8,309 기타인덱스 1.63 4.53 0.72 미래에셋TIGER삼성그룹상장지수(주식) 451 기타인덱스 1.60 5.36 0.93 삼성당신을위한삼성그룹밸류인덱스자 1[주식](A) 2,110 기타인덱스 1.20 4.53 1.32 한국투자KINDEX삼성그룹주SW 상장지수(주식) 845 기타인덱스 1.19 5.07 -1.29 동양모아드림삼성그룹자 1(주식)A 907 테마주식 1.12 4.25 -1.44 IBK삼성그룹자[주식]A 271 테마주식 1.10 3.53 -0.28 한국투자삼성그룹적립식 2(주식)(A) 7,731 테마주식 0.96 3.81 -0.77 주1) 1주일 수익률순 자료: 제로인(www.FundDoctor.co.kr) 주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상 주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

안전자산 선호심리에 국내채권펀드 상승

국내 채권시장은 동양그룹 계열사 법정관리 신청에 따른 회사채 시장 위축 가능성에도 불구하고 미국재정 관련 불확실성으로 안전자산 선호심리가 강화되면서 상승세를 보였다. 외국인의 국채선물 순매수도 긍정적인 역할을 했다. 한 주간 중장기물 중심으로 채권금리가 하락세를 보이면서 국내채권펀드는 0.13% 상승했다.

국내 채권금리가 전반적으로 하락세를 보인 가운데, 국고채 1년물과 3년물은 각각 1bp, 3bp 하락한 2.67%, 2.83%를 기록했다. 국고채 5년물 금리는 4bp 하락한 3.05%인 것으로 나타났다.

중기채권펀드가 0.17%의 수익률로 채권형 펀드 중 가장 양호한 성과를 냈다. 우량채권펀드와 일반채권펀드는 각각 0.12%, 0.11%의 수익률을 기록했다. 한편 단기적으로 운용하는 초단기채권펀드와 MMF는 각각 0.05% 상승하는데 그쳤다.



순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 139개 국내채권펀드 가운데 5개펀드를 제외한 모두 플러스 성과를 기록했다. KIS채권지수(1년 종합) 수익률을 상회한 펀드는 132개인 것으로 나타났다.
한 주간 중기채권과 우량채권펀드들의 성과가 상대적으로 좋았다. ‘KIS 10년 국고채 지수’를 추종하는 ‘우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]’펀드가 0.89%의 수익률로 주간 성과 1위를 기록했다. 그 외에 ‘우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]’, ‘삼성ABF Korea인덱스[채권](A)’, ‘미래에셋엄브렐러 전환(채권)종류C-i’ 등 펀드들도 0.24%이상의 양호한 수익률로 상위권에 자리했다.

반면 ‘이스트스프링물가따라잡기자[채권]클래스C-F' 펀드는 물가채 금리 상승으로 0.19 하락하면서 주간 성과 최하위에 자리했다.

국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 10
기준일 : 2013.10.04	(단위: 억원,%)

펀드명	순자산액	소유형	수익률
			1주일	1개월	연초후
우리KOSEF10년국고채레버리지상장지수[채권-파생]	225	중기채권	0.89	3.76	0.08
우리KOSEF10년국고채상장지수[채권]	189	중기채권	0.41	1.85	0.96
삼성ABF Korea인덱스[채권](A)	3,476	중기채권	0.28	1.07	0.89
미래에셋엄브렐러 전환(채권)종류C-i	188	중기채권	0.24	0.90	1.39
미래에셋개인연금 전환 1(채권)	117	중기채권	0.24	0.83	1.16
미래에셋퇴직플랜자 1(채권)종류C	283	중기채권	0.23	0.91	1.53
한국투자퇴직연금자 1(국공채)	895	우량채권	0.22	1.01	0.34
신한BNPP법인용 1[채권](종류C-i)	1,005	일반채권	0.22	0.75	2.07
한국투자퇴직연금자 1(채권)(C)	223	일반채권	0.21	1.00	0.41
KB스타막강국공채자(채권)C	1,480	중기채권	0.21	0.84	1.86

주1) 1주일 수익률순	자료: 제로인(www.FundDoctor.co.kr)
주2) 순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 1개월 이상 운용 펀드 대상
주3) 클래스의 경우 대표 펀드만 표시

국내펀드 자금동향

4일 현재, 제로인 유형분류 기준으로 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내 공모펀드 설정액은 한 주간 1조 4,298억원 감소한 156조 6,302억원, 순자산액은 1조 6,591억원 줄은 160조 1,007억원으로 집계됐다.
ETF를 제외한 주식형 펀드 설정액은 지난주 보다 5,591억원 감소한 53조 2,005억원을 기록했다. 순자산액도 증시 부진으로 한 주간 6,212억원 감소한 50조 6,175억원으로 집계됐다.

주식혼합형에서 67억원의 자금이 이탈했고, 채권형과 MMF에서도 각각 788억원, 9,057억원 감소했다. 한편, 채권혼합형과 기타유형 펀드의 설정액은 각각 454억원, 649억원 증가한 것으로 나타났다.



[ 장동현 KG제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]