이란 핵 협상 타결로 인해 해외주식펀드 0.73% 상승

이란과 미국 러시아 중국 영국 프랑스 등 유엔 안전보장이사회 5대 상임이사국 및 독일로 구성된 'P5+1'은 24일 오전 스위스 제네바에서 핵 협상을 타결했다는 소식에 글로벌 주요 증시는 일제히 상승했다. 미국과 유럽의 경제지표 또한 긍정적으로 발표되면서 투자심리를 개선시켰다.

펀드평가사 KG제로인(www.FundDoctor.co.kr)이 29일 오전 공시된 기준가격으로 펀드수익률을 조사한 결과, 해외주식펀드는 한 주간 0.73% 상승했다. 전주대비 상승폭은 줄었지만 플러스수익률을 기록하며 강세를 이어갔다.

대유형 기준, 해외주식혼합형 펀드는 1.07% 상승했다. 해외채권혼합형 펀드와 해외채권형펀드도 각각 0.19%, 0.14%씩 소폭 상승했다. 해외부동산형 펀드와 커머더티형 펀드는 각각 0.12%, 0.05%씩 상승하며 모든 유형에서 상승하는 모습을 보였다.

 
해외주식펀드를 소유형 기준으로 살펴보면, 헬스케어섹터펀드가 한 주간 2.56%의 플러스 수익률로 가장 높은 성과를 기록했고, 북미주식펀드와 글로벌주식펀드가 각각 2.05%, 1.75%씩 상승하며 그 뒤를 이었다. 반면 브라질주식펀드와 기초소재섹터펀드는 각각 3.57%, 2.41%씩 하락하며 저조한 성과를 기록했다.

전주에 마이너스 수익률을 보이며 부진한 모습을 보였던 북미주식펀드는 2.05%의 수익률을 기록하며 상승 반전했다. 주 초반부터 북미주식펀드는 이란 핵 협상 타결 소식이 들려오면서 상승 출발했다. 미국 20개 주요 도시의 주택 가격을 집계한 케이스-실러 주택가격 9월 지수가 2006년 2월 이후 최대폭 상승했다는 발표도 나오며 상승을 더욱 부추겼다. 추수감사절 쇼핑 대목을 앞두고 긍정적인 경제지표까지 더해지며 한 주간 강세를 보였다.

중국주식펀드는 연말에 접어들면서 자금부족 우려와 성장둔화에 대한 불확실성이 부각되면서 약세를 보였다. 인민은행이 역RP발행을 지속했으나 국채금리가 지속 상승하며 자금우려를 잠재우지는 못했다. 또한 중앙경제공작회의를 앞두고 시티그룹에서 성장 목표치를 하향 조정한 것도 부담으로 작용했다. 하지만 이후 저우샤오촨 인민은행장이 금융개혁을 반드시 추진할 것이며 향후 주식시장 투자 규제를 해제하겠다고 언급해 반등에 성공했다. 10월 중국 산업생산업체들의 누적 이익증가율이 전월보다 개선되며 경기침체에 대한 우려도 다소 잠재울 수 있었다. 이에 중국주식펀드는 1.32%의 수익률을 보이며 상승했다.

일본주식펀드는 엔화 약세가 지속되면서 랠리를 이어갔다. 특히 달러•엔 환율이 달러당 102엔선에 가까이 다가가면서 수출주가 강세를 보였다. 일본은행(BOJ)이 다른 주요 중앙은행들에 비해 상대적으로 더 공격적인 통화부양책을 지속할 것이란 전망이 외환선물 시장에서 엔화 순매도 포지션을 부추기며 엔화의 추가 하락세가 이어졌다. 10년만에 이뤄진 이란 핵 협상 타결 또한 투자심리를 회복시켰다. 일본주식펀드는 전주에 이어 1.19% 상승하는 모습을 보였다.

유럽주식펀드는 지난 24일 이란이 미국 등과 핵 협상을 최종 타결해 0.90% 상승했다. 이후 발표된 경제지표호조 또한 펀드 수익률에 긍정적인 영향을 미쳤다. 독일의 12월 소비자신뢰지수는 7.4로 6년래 최고치를 보였고, 영국의 3분기 GDP 역시 전 분기 대비 0.8%증가해 3년래 최고치를 기록했다.
   
인도주식펀드는 이란 핵 협상 타결로 인한 유가 하락 전망에도 불구하고 0.10% 소폭 하락했다. 2분기 GDP 발표를 앞두고 성장둔화에 대한 우려가 증가했고 최근 주가 급등에 따른 차익실현 매물이 출회하며 하락했다. 미국의 경제지표 호조로 인한 글로벌 경기회복 기대감이 긍정적으로 작용하여 낙폭을 제한했다.

이란 핵 협상 타결 소식에 금, 원유 등 국제 상품 가격이 하락하면서 에너지, 귀금속 관련주가 동반 하락했다. 내년 경기둔화에 따른 기업들의 실적 부진 우려 또한 펀드의 수익률을 끌어내렸다. 이에 러시아주식펀드는 -0.71%의 수익률을 기록했다.

브라질주식펀드는 고위험 자산 회피심리 확산으로 인해 -3.57%의 수익률로 크게 하락했다. 고금리로 인한 기업의 자금조달 비용 상승 우려 또한 불거지며 하락폭을 확대했다. 10월 중앙정부의 재정수지가 컨센서스를 크게 하회해 내년 경제성장에 대한 우려도 재부각되며 악재로 작용했다.

섹터별로 살펴보면 헬스케어섹터펀드가 2.56%의 수익률을 기록했다. 뒤를 이어 금융섹터펀드와 소비재섹터펀드가 각각 1.43%, 1.20% 상승했다. 반면 기초소재섹터펀드는 -2.41%의 수익률을 내며 하락했다.

순자산액(클래스 합산) 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상인 1,064개 해외주식형 펀드 중 738개 펀드들이 플러스 성과를 기록했다. 북미주식펀드와 중국주식펀드가 주간성과 상위권을 차지한 반면 브라질주식펀드가 하위권을 차지하며 저조한 성과를 기록했다.

개별펀드 별로 살펴보면 ‘하나UBS미국포커스자[주식-재간접]ClassA’ 펀드를 비롯한 미국주식펀드 2개와 ‘JP모간차이나자(주식)A’ 펀드를 비롯한 중국주식펀드 3개가 상위권을 차지했다. 한편 금융섹터펀드인 ‘한국투자월스트리트투자은행 1(주식)(A)’ 펀드가 한 주간 2.88%의 플러스 수익률을 기록하며 가장 높은 성과를 나타냈다.

반면 성과 하위에서는 브라질주식펀드들의 약세가 두드러졌다. ‘미래에셋브라질업종대표자 1(주식)종류A ‘ 펀드가 한 주간 -4.67%의 수익률로 크게 하락하며 가장 낮은 성과를 기록했으며 주간 성과 하위 Top 10에 브라질주식펀드 5개가 포함되며 부진한 모습을 보였다.

해외펀드 자금동향

KG제로인 분류 기준으로 공모 해외펀드(역외펀드 제외) 설정액은 29일 현재 34조 8,915억원으로, 전주 대비 2,412억원 줄었다. 또한 순자산액도 524억원 감소한 30조 9,298억원으로 집계됐다.

해외주식형 설정액은 직전주보다 1,689억원 감소한 21조 2,784억원으로 집계됐다. 순자산액도 248억원 감소한 17조 9,382억원으로 나타났다. 해외채권형 설정액은 368억원 감소한 6조 3,821억원으로 집계됐다.

해외주식형 펀드 설정액 증감을 소유형으로 나누어 보면, 중국주식펀드에서 1,437억원이 감소했다. 뒤를 이어 글로벌신흥국주식펀드 설정액이 286억원 감소했고, 멀티섹터펀드가 107억원 감소했다. 반면 글로벌주식펀드와 북미주식펀드는 각각 250억원, 218억원 늘었다.
 

[ 김성만 제로인 펀드애널리스트 www.FundDoctor.co.kr ]