[9/19]주식형은 시장보다 성과 뒤져,,,채권형은 연17%대 고수익

추석 이후 거래소와 코스닥 시장이 모두 하락세로 돌아선 가운데 지난 한 주간(9.15～9.19) 주식 성장형, 인덱스형, 그리고 코스닥형 모두 시장을 하회하며 부진했다. 반면 시가채권형 펀드는 6주째 상승행진을 벌였다. 그럼에도 채권형 펀드의 수탁고는 반전의 기미를 보이지 못한 채 8주 연속 줄어들었다.

추석 전 자금 수요로 빠져나갔던 자금이 MMF로 다시 환입됐고, 혼합형은 비록 큰 폭은 아니지만 연3주째 증가하고 있다. 순수주식형펀드의 수탁고 감소 속도는 추석 전주 이후 둔화세를 이어갔다. (수탁고는 투신협회 기준임)

추석 이후 거래소와 코스닥 시장이 모두 하락세로 돌아선 가운데 지난 한 주간(9.15～9.19) 주식 성장형, 인덱스형, 그리고 코스닥형 모두 시장을 하회하며 부진했다.

반면 시가채권형 펀드는 6주째 상승행진을 벌였다. 그럼에도 채권형 펀드의 수탁고는 반전의 기미를 보이지 못한 채 8주 연속 줄어들었다.
추석 전 자금 수요로 빠져나갔던 자금이 MMF로 다시 환입됐고, 혼합형은 비록 큰 폭은 아니지만 연3주째 증가하고 있다. 순수주식형펀드의 수탁고 감소 속도는 추석 전주 이후 둔화세를 이어갔다. (수탁고는 투신협회 기준임)

제로인이 지난 한 주간 주식형펀드의 수익률을 조사한 결과 성장형펀드(주식 투자 상한이 70%이상)는 KOSPI하락률 -1.21%보다 훨씬 뒤진 -2.42%를 기록했다.
인덱스펀드는 대부분의 인덱스펀드가 벤치마크로 삼는 KOSPI200(-1.36%)보다 낮은 -1.52%를 기록했다. 코스닥펀드 역시 KOSDAQ수익률 -0.89%에 크게 못 미치는 -1.93%를 기록했다. 대부분의 코스닥 펀드들이 코스닥시장보다는 거래소 시장의 영향을 더 크게 받기 때문이다.

성장형보다 주식편입비가 낮은 안성형(41～70%)과 안정형(40%이하)도 부진을 면치 못하고 각각 -1.10%, -0.42%의 수익률을 기록했다. 평균 주식편입비를 감안하면 하락폭이 크게 나타났다.

이렇듯 펀드수익률이 시장보다 부진한 것인 펀드 내 편입비중이 높은 삼성전자가 -3.9%를 기록하는 등 전기전자 업종이 4.02%나 하락했기 때문이다.
7월말 기준으로 성장형내 전기전자 비중은 37.4%에 달하며, 종목으로는 삼성전자(20.6%), SK텔레콤(5.3%), 삼성SDI(5.2%), LG전자(4.9%) 순으로 높게 편입되어 있는 것으로 나타났다.

반면 각각 7.79%와 6.73% 상승한 전기가스업과 통신업은 펀드수익률을 방어하는데 크게 도움이 되지 못했다. 이들 업종의 경우 그간 시장 상승을 못 따라가면서 펀드에서도 상당부분 소외를 받았기 때문이다. 통신업종의 경우 5월말 펀드내 비중이 10.4%였으나, 7월말 기준으로는 7.6%나 줄어들었기 때문이다.

그 동안 시장을 이끌었던 종목들이 일제히 약세로 돌아서면서 펀드 및 운용사간 수익률에서도 변화를 가져왔다. 중소형 가치주나 배당주 비중이 높았던 펀드들의 그간의 부진을 씻고 지난주에는 상위권으로 올라선 것이다.

제로인이 설정액 100억원 이상, 1개월 이상 운용된 218개의 성장형 펀드를 대상으로 한 주간 수익률을 조사한 결과 세이에셋자산의 세이고배당주식형펀드와 세이고배당장기증권저축, 그리고 한일투신의 TRUE VALUE주식이 상위권을 기록한 것으로 나타났다. 이들은 하락폭 -1% 이내에서 수익률을 방어했다.

설정액 300억원 이상인 운용사 중에서도 상대적으로 중소형주 비중이 높은 세이에셋자산과 프랭클린투신이 각각 한주간 수익률 -0.67%, -1.50%을 거두면서 1,2위를 기록했다.

반면 시장의 흐름을 따라가며 가장 공격적인 운용을 했던 미래에셋자산은 -2.81%를 기록하며 미래에셋투신과 함께 최하위권에 머물렀다.

시가 채권형펀드의 한주간 수익률은 0.20%, 연 17.9%로 두 자리 수 대에 진입했다. 시가형 펀드 중에서도 장기형펀드의 한주간 수익률은 0.24%(연 22.1%)에 달했으며, 단기형과 중기형 펀드도 각각 0.19%(연17.3%), 0.19%(연17.2%)의 높은 수익률을 기록했다.

국고채3년물은 추석 이후 심리적 저항선이 되었던 4.3%의 벽을 뚫고, 전주 대비 0.22%포인트 하락한 4.17%를 기록했기 때문이다. 이에 비해 국고채1년물은 0.06%포인트 하락한 4.04%를 기록해 장단기 스프레드가 축소되며 수익률 곡선이 평평해 졌다.
채권시장이 국채 및 통안채 장기물 위주로 강세를 보이면서 이들 채권에 비중 있게 투자하는 LG, 동원, 프랭클린 등의 펀드들이 순위 상위권에 드는 모습을 보였다.

제로인이 설정액 100억원 이상, 운용기간 1개월 이상된 64개 펀드를 대상으로 성과를 집계한 결과, 한 주간 수익률 상위권에는 LG투신과 동원투신의 펀드들이 포진하고 있다. LG뉴시그마03 채권 3호는 0.35%로 가장 높은 수익률을 기록했다.
이 펀드는 최근 국공채 위주로 포트폴리오를 재편한 효과를 거둔 것으로 보인다. 2위에는 같은 시리즈인 2호가 3호와 근소한 차이로 뒤를 이었다. 동원투신의 Choice-Up 6M우량채채권1과Choice-Up NEW에이스6M국공채1도 각각 0.27%, 0.26%로 고수익을 거두었다.
동원 투신의 펀드들은 7월말 기준 포트폴리오를 보면 통안채 위주로 구성되어 있는 것으로 나타났다.

시가중기형 79개 펀드 중에서는 삼성투신의 비과세추가형채권1호가 0.28%, 대한투신의 스마트장기채권I-1호가 0.27%의 뛰어난 수익률을 거두었다.

시가장기형펀드 11개 중에서는 올 1월에 설정된 국민투신의 KB장기주택마련채권 1이 무려 0.63%의 수익률을 거두어 2위인 대한투신의 무궁화채권H-1 수익률 0.26%과 차이를 벌이면서 1위를 차지했다. KB장기주택마련채권의 6개월 수익률은 4.96%로 역시 업계에서 가장 높은 성과다.

운용사별로는 단기형 펀드에서 성과가 좋았던 LG투신이 주간 수익률에서 1위를 차지했다. 한 주간 수익률은 0.26%를 기록했으며, 연초 이후 수익률에서도 3.99%로 1위를 기록했다. 2위, 3위인 프랭클린투신과 대한투신의 한 주간 수익률은 각각 0.24%, 0.23%였다. 이들의 연초 이후 성과는 프랭클린이 3.99%으로 상위권에, 대한투신은 3.22%로 중위권에 기록돼 있다.

투신협회 기준으로 수탁고를 집계한 결과 순수주식형 펀드에서는 연 4주째, 채권형펀드에서는 연 8주째 자금이 이탈하고 있는 것으로 나타났다.
그러나 순수주식형 수탁고는 감소속도가 다소 둔화돼 한 주간 755억원이 줄어든 10조 6,333억원을 기록했으며, 순수채권형펀드은 3,734억이 줄어든 62조 511억였다.

혼합형펀드는 주식혼합형에서는 자금이 지속적으로 감소하고 있는 반면, 채권혼합형은 연3주째 증가하고 있다. 그러나 채권혼합형으로 자금이 유입되는 것은 주식자금이기 보다는 채권편입비가 60%를 넘지 않는 CP전용펀드인 것으로 보인다.
(투신협회 기준으로 주식에 편입하지 않더라도 채권편입비가 60%를 넘지 않으면 채권혼합형으로 분류됨)

추석 전주 자금 수요로 줄어들었던 MMF 수탁고는 전주 대비 1조 6,130억이 증가해 18일 현재 49조 1,364억원이다. 총수탁고는 1조 3,860억이 증가한 164조 5,117으로 집계됐다.<정승혜>

<성장형 펀드>
 

펀드명

운용사

설정액

주간

월간

3개월

6개월

연초후

윈윈코리아지식경영V-29

대한투신

348

0.04

3.24

17.03

44.41

31.75

세이고배당주식형펀드

SEI에셋자산

290

-0.44

1.43

7.26

31.57

21.46

한일TRUE VALUE주식 1

한일투신

142

-0.45

0.46

8.27

46.66

28.31

세이고배당장기증권저축

SEI에셋자산

163

-0.85

1.91

9.71

36.09

25.11

Choice-Up프론티어주식1- 1

동원투신

591

-1.02

3.91

10.30

38.86

25.36

비과세장기증권1-NH 1

현대투신

729

-1.07

2.88

9.14

26.88

14.99

Wealth_Up비과세장기주식 1

우리투신

116

-1.15

3.20

 

 

　

삼성에버그린주식 1

삼성투신

410

-1.19

2.59

 14.39

46.31

34.77

스텝업비과세장기주식 1

국민투신

919

-1.30

2.86

5.83

 

　

마이다스액티브주식

마이다스자산

206

-1.42

2.94

11.94

35.58

22.66

템플턴Growth주식 1

프랭클린투신

432

-1.42

1.82

10.53

 

　

한화레드마운틴베스트주식 2

한화투신

584

-1.43

2.46

9.16

31.19

17.98

템플턴그로스주식  3

프랭클린투신

1,408

-1.43

1.56

9.63

34.52

23.51

템플턴골드Growth주식

프랭클린투신

426

-1.45

1.46

10.65

35.93

28.24

템플턴Growth주식 2

프랭클린투신

2,827

-1.46

1.57

11.05

36.44

27.40

슈로더코리아주식투자신탁

슈로더투신

142

-1.46

3.88

11.26

36.23

18.69

템플턴그로스장기증권 1

프랭클린투신

471

-1.53

1.56

11.36

37.54

27.05

TempletonGrowth주식  5

프랭클린투신

290

-1.60

2.00

11.47

 

　

Choice-Up프론티어주식1- 3

동원투신

605

-1.64

2.50

10.20

33.16

19.54

랜드마크1억만들기주식 1

랜드마크투신

338

-1.67

2.31

8.71

37.36

　

템플턴Growth주식 4

프랭클린투신

530

-1.71

1.58

10.63

 

　

동부NEW-COMERS주식 1

동부투신

278

-1.72

3.58

11.76

40.27

25.30

국민장기증권

랜드마크투신

420

-1.75

2.46

9.08

40.36

30.74

대신장기증권  1

대신투신

125

-1.79

3.29

11.68

33.72

19.51

한화레드마운틴베스트주식 3

한화투신

601

-1.82

2.53

10.73

33.12

19.96

대신BULL성장주식E1-1

대신투신

609

-1.87

1.06

8.06

32.00

18.38

오리엔트파워뉴포세이돈10-  1

동양투신

100

-1.89

2.73

7.40

32.83

19.84

YES프리미엄골드주식  1

외환투신

308

-1.93

2.08

10.33

31.27

20.29

프랭클린주식 1

프랭클린투신

250

-1.95

0.98

12.43

37.74

24.25

인베스트옵티멈50혼합A- 1

대한투신

304

-1.96

1.44

11.46

 

　

신영오딧세이주식 4

신영투신

603

-1.98

1.58

10.05

 32.73

17.16

엑설런트주식V-22

대한투신

210

-2.01

2.61

16.35

42.82

28.85

외환코아주식 1

외환투신

191

-2.02

2.29

10.52

31.74

20.71

Choice-Up프론티어주식1- 2

동원투신

528

-2.06

3.01

9.52

34.50

18.00

OK베스트성장주식C 3

SK투신

577

-2.09

1.48

10.36

35.29

22.58

BUY-KOREA흑진주주식2-  1

현대투신

195

-2.10

1.85

9.66

28.62

19.30

BUY-KOREA흑진주주식1-  1

현대투신

214

-2.11

1.85

9.73

28.87

19.41

Choice-Up주식 2

동원투신

169

-2.13

2.80

8.23

33.57

17.62

레드마운틴성장 1

한화투신

250

-2.15

3.10

11.57

34.93

21.02

삼성하이테크03주식  2

삼성투신

144

-2.18

-1.69

10.99

41.17

36.01

PK올림피아50주식 2

한국투신

194

-2.19

0.72

13.52

37.55

24.03

장기증권주식A- 1

알리안츠투신

192

-2.19

3.00

10.69

36.16

21.42

Best Research주식A-  1

알리안츠투신

636

-2.20

2.92

10.80

35.72

20.81

아이타워주식C- 1

아이투신

103

-2.21

2.60

16.79

45.54

37.57

레드마운틴주식  1

한화투신

105

-2.22

2.09

11.99

37.60

20.88

조흥BEST네띠앙주식 6

조흥투신

602

-2.22

1.72

12.35

36.35

21.82

PK올림피아50주식 1

한국투신

133

-2.23

0.73

13.74

38.70

24.43

조흥BEST네띠앙주식 5

조흥투신

602

-2.24

1.72

12.89

37.29

22.73

신영오딧세이주식 5

신영투신

100

-2.25

2.21

 

 

 

삼성마스터03주식A3

삼성투신

238

-2.27

0.81

7.63

40.05

29.19


<시가채권형 펀드>
 

펀드명

운용사

설정액

주간

월간

3개월

6개월

연초후

KB장기주택마련채권 1

국민투신

126

0.63

1.87

1.24

4.96

　

LG뉴시그마03채권 3

LG투신

286

0.35

0.93

1.39

3.51

4.51

LG뉴시그마03채권 2

LG투신

158

0.35

0.91

1.50

3.16

4.09

LG국공채03채권 1

LG투신

469

0.31

0.84

1.40

 

　

LG뉴시그마03채권 1

LG투신

861

0.28

0.78

1.30

3.08

3.86

비과세추가형채권 1

삼성투신

443

0.28

0.88

0.90

2.44

3.16

스마트장기채권I-  1

대한투신

601

0.27

0.76

1.00

2.65

3.57

Choice-Up 6M우량채채권 1

동원투신

192

0.27

0.78

1.00

 

　

부자아빠마스터장기채권A- 1

한국투신

1,150

0.26

1.23

2.24

3.86

4.88

믿고탁비과세채권 1

삼성투신

138

0.26

0.89

0.81

2.57

3.48

Choice-Up NEW에이스6M국공채  1

동원투신

116

0.26

0.57

 

 

　

무궁화채권H- 1

대한투신

7,462

0.26

0.83

1.43

2.76

3.34

스마트장기채권I- 2

대한투신

525

0.26

0.74

0.99

2.80

3.84

한일6M SAT-ESSENCE채권B1

한일투신

314

0.26

0.51

0.15

1.47

2.48

LG레이디스드림채권 1

LG투신

184

0.25

0.67

1.08

3.02

3.93

템플턴비과세추가형국공채A- 1

프랭클린투신

168

0.25

0.75

1.17

2.97

4.01

템플턴신종분리과세국공(시)B-5

프랭클린투신

383

0.25

0.73

1.07

2.87

3.83

비과세추가형국공채 1

삼성투신

480

0.25

0.86

0.87

2.56

3.29

믿고탁비과세국공채 1

삼성투신

158

0.25

0.90

0.83

2.64

3.43

부자아빠마스터중기국공채A- 1

한국투신

411

0.25

1.06

1.63

 

　

LG비과세국공채 1

LG투신

1,081

0.25

0.67

0.99

2.80

3.73

템플턴골드국공채 1

프랭클린투신

994

0.24

0.73

1.13

2.96

3.98

삼성MD STABLE 02

삼성투신

2,066

0.24

0.90

1.19

2.98

3.98

신종분리과세채권C- 2

삼성투신

151

0.24

0.75

0.81

2.78

3.84

LG국공채06채권 1

LG투신

1,884

0.24

0.70

1.12

 

　

우먼파워스왑장기채권A- 1

대한투신

1,057

0.24

0.67

1.47

2.80

3.59

Templeton베스트국공채  1

프랭클린투신

348

0.24

0.75

1.15

 

　

스마트장기채권I- 3

대한투신

975

0.24

0.73

1.03

2.92

　

신종분리과세국공채H5

삼성투신

106

0.24

0.66

0.73

  

　

스마트중기채권I- 4

대한투신

393

0.23

0.72

1.18

2.63

　

Templeton분리과세국공채B- 4

프랭클린투신

428

0.23

0.69

1.07

2.82

3.78

뉴비과세추가채권I- 5

대한투신

224

0.23

0.81

1.07

2.20

2.60

뉴비과세추가채권I- 2

대한투신

257

0.23

0.81

1.02

2.20

2.56

부자아빠마스터중기채권A- 1

한국투신

665

0.23

1.13

2.46

4.06

4.89

탑플러스신종세금우대채권S- 1

대한투신

530

0.23

0.72

1.16

2.54

3.04

온가족비과세추가국공채 1

제일투신

121

0.23

0.63

0.98

1.45

2.18

무궁화채권H- 2

대한투신

537

0.22

0.75

1.61

2.92

3.40

템플턴비과세추가형국공채B- 2

프랭클린투신

322

0.22

0.68

1.12

2.91

3.94

뉴비과세추가채권I- 3

대한투신

1,283

0.22

0.75

0.96

2.08

2.39

탑플러스장기채권H- 2

대한투신

208

0.22

0.72

0.99

2.48

3.21

Choice-Up12M채권  5

동원투신

245

0.22

0.63

1.19

2.82

3.72

뉴비과세추가국공채I- 1

대한투신

674

0.21

0.73

0.89

2.12

2.47

신종분리과세국공채H - 4

삼성투신

233

0.21

0.71

0.69

2.62

3.62

삼성국공채 1

삼성투신

340

0.21

0.68

0.86

2.71

3.78

BIG&SAFE국공채단기채권 2

제일투신

190

0.21

0.49

1.05

 

　

주은뉴에이스국공채 3

국민투신

10,556

0.21

0.56

1.21

2.90

3.67

뉴분리과세채권S- 1

대한투신

188

0.21

0.68

1.02

2.43

2.99

뉴비과세추가채권I- 1

대한투신

112

0.20

0.79

1.13

2.29

2.66

Gold&Wise분리과세국공채K- 1

대한투신

162

0.20

0.70

1.41

 

　

KB국공채단기채권 1

국민투신

274

0.20

0.62

0.90

2.68

　
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