[10/24]주식,채권 모두 고전, 주식형 수탁고 감소세 두드러져

지난주 후반 미국 주식시장에서 시작된 연쇄 하락 파동이 일본이 거쳐 국내 주식시장을 강타하면서 주식형 펀드의 수익률은 고꾸라졌다. 금리상승세로 고전하고 있는 채권형 펀드는 지난주에도 연 2%대의 수익을 내는데 그치며 3주째 부진을 나타냈다. 펀드 수탁고도 감소세를 지속해 지난 22일엔 순수주식형 수탁고가 10조원 아래로 떨어지는 등 주식 비중이 높은 펀드들의 고난이 계속됐다.

지난 24일(금) 공시된 기준가격으로 제로인이 주간 펀드수익률을 조사한 결과 일반성장형 펀드는 -2.49%의 손실을 기록했다. 주식편입비중이 이보다 낮은 안정성장형과 안정형 펀드도 각각 -1.34%, -0.61%의 수익률로 부진했다. 인덱스 펀드는 -2.88%의 수익으로 일반성장형보다 큰 손실률을 나타냈다.

코스닥 펀드는 -4.31%의 수익률을 기록, 전 펀드 유형을 통틀어 가장 큰 피해를 봤다. 코스닥 펀드는 올해 초 코스닥 시장의 반짝 장세 때를 제외하면, 주식시장 상승기엔 거래소 종목 편입 비중이 압도적인 ‘일반적인’ 펀드의 수익률 상승폭에 훨씬 못 미치고, 시장이 하락할 때는 더 큰 손실을 나타내고 있다.

같은 기간 종합지수는 -2.94% 하락한 754.97포인트를 나타냈고, KOSPI200은 -2.95% 떨어졌다. 코스닥 지수는 -4.71% 폭락해 규모가 얼마 되지도 않는 코스닥 펀드에 치명타를 날렸다.

삼성전자는 지난 22일 한 때 47만2천원을 기록, 사상최고치를 경신하기도 했지만 미국기업들의 실적 실망감이 전 세계를 강타하면서 다음 날 폭락하는 모습을 나타내기도 했다. 삼성전자는 한주간 -2.61% 하락했고, 증시불안에 수익성 악화 우려가 겹친 증권주는 -9.38% 폭락했다. 특히 내수주와 수출주 구분없이 하락세를 나타냈는데, 수출비중이 높은 전기전자업종이 -2.62% 하락해 오히려 종합지수 하락률을 웃돌았다.

설정규모 100억원 이상인 201개의 성장형 공모펀드(1개월 이상운용)은 모두 마이너스 수익률을 나타냈다. 대부분의 펀드들이 마이너스 2%를 밑도는 수익을 나타낸 가운데, 몇몇 펀드는 손실을 최소화한 것으로 조사됐다.

교보투신의 V21네오베스트주식J3호(-0.37%)와 대신투신의 BULL성장주식E1-1호(-1.02%)는 각각 과감한 선물매도 포지션 덕분에 손실을 최소화했다. 이 가운데 V21네오베스트주식J3호는 17일부터 선물 매도 비중을 순자산의 30% 정도로 가져가는 과감성을 보이기도 했다. 반면 PCA투신의 업종일등주식D-1호는 선물을 활용하지 않고도, -0.99%의 수익을 나타내 돋보였다. 이 펀드의 주식편입비는 89% 정도로 평균에 비해 높은 편이다.

반면 올해 상반기에 코스닥 종목 투자 등으로 큰 재미를 봤던 삼성투신의 하이테크03주식2호는 -5.21%의 수익률로 가장 큰 손실을 나타냈다. 프랭클린투신의 템플턴Growth주식2호와 템플턴골드Growth주식도 각각 -3.54%, -3.44%의 수익률로 부진했다.

한편 템플턴의 가치주 투자스타일과 SEI에셋자산의 우선주와 배당주 집중투자 스타일이 비교되기도 하는데, SEI의 투자 스타일이 하락장에서 보다 강한 하방경직성을 보이고 있다. 지난주에도 SEI의 펀드들은 -1%대의 손실을 나타내며 선방한 것으로 나타났지만, 프랭클린의 펀드들은 가장 부진했다.

SEI와 프랭클린의 연초후 수익률은 모두 운용사 평균을 넘어 각각 22.49%, 25.64%를 나타냈지만, 프랭클린이 앞서는 것으로 나타났다. 9월 하락장이 끼어있는 최근 3개월 수익률은 SEI가 7.25%의 수익률로 프랭클린(6.20%)을 1%포인트 가량 앞서고 있다.

시가채권형 펀드는 한주간 0.05%(연2.35%)의 수익률을 나타냈다. 최근 2주 동안 마이너스 수익률을 기록하며 수익을 까먹었고, 지난주엔 소폭의 수익을 내는데 그쳤다.

금리 상승세가 지속됐기 때문이다. 채권형 펀드는 지난달 장기채를 중심으로 한 금리 하락세를 즐기며 고수익을 구가했지만, 이달들어 지속되고 있는 금리 상승세에 맥을 못추고 있다. 여기에 외평채 등 발행 대기 채권 물량의 부담, 전세계적 금리상승 가능성 등으로 채권형 펀드의 앞날도 순탄치 못하다.

지난 한주간 지표물인 국고3년물은 0.02%포인트 상승한 4.35%를 나타냈고, 국고1년물과 5년물은 각각 0.04%포인트, 0.08%포인트 오른 4.15%, 4.64%를 기록했다. 회사채와 통안채 금리도 소폭의 오름세를 나타냈고, 최근들어 견조한 오름세를 보이고 있는 카드채 금리는 비교적 큰 폭으로 상승했다. 카드채, 캐피탈채 등이 포함된 금융채IIAA-(3년물, KIS기준) 수익률은 한주간 0.09%포인트 올랐다.

설정규모 100억원 이상인 140개의 시가채권형 펀드(1개월 이상 운용, 공모펀드)들은 대부분 연1~2%대의 수익을 나타냈다. 최근엔 금리상승세와 장단기 채권간 스프레드 확대 등으로 시가장기형 펀드들의 부진이 두드러졌다.

지난주 시가채권 펀드 중에선 현대투신의 BK비과세추가채권SL2가 한주간 0.22%의 수익을 올려 유일하게 연10%대의 고수익을 구가했다. 태광투신의 세이브단기채권B-2호(0.17%), 우리투신의 한빛신종분리과세채권HV-1(0.15%) 등도 높은 수익을 기록했다. 반면 국민투신의 KB장기주택마련채권1호(-0.12%) 등 11개 펀드는 마이너스 수익률을 나타냈다.

설정규모 300억원 이상인 26개 시가채권형 운용사 수익률에서는 태광투신(0.11%), 현대투신(0.09%), 서울투신(0.08%) 등이 선전한 반면 교보투신(-0.01%), 프랭클린투신(0.01%) 등은 부진했다. 교토투신은 특히 V21C파워중기채권 시리즈의 부진이 계속되고 있다.

한주간 펀드수탁고는 3996억원 줄어들었다. 특히 주식형 펀드에서는 지속적으로 자금이 빠져나가고 있다. 펀드내 주식편입비중이 높은 순수주식형 수탁고는 1865억 줄어들어 9조9572억원을 나타냈다. 순수주식형 펀드의 수탁고가 10조원 밑으로 떨어진 것은 지난해 5월 이후 처음이다.

주식혼합형에서는 235억원의 자금이 빠져나갔고, 채권혼합형에서는 수탁고가 5092억원이나 줄어들었다. 주식형과 달리 채권형 수탁고는 장기형에서 2147억원 늘어났고, 단기형에서도 714억원 증가했다. MMF 수탁고는 소폭(425억원) 늘어나 49조4893억원을 기록했다. <장태민>

<주식형 펀드 주간수익률 상위50>

펀드명

운용사

설정액

설정일

주간

1개월

3개월

6개월

12개월

V21C네오베스트주식J 3

교보투신

589

20011210

-0.37

5.26

5.17

25.02

21.93

PCA업종일등주식D- 1

PCA투신

344

20020418

-0.99

6.41

7.50

21.59

16.76

대신BULL성장주식E1-1

대신투신

609

20011126

-1.02

5.08

6.72

22.58

17.46

PCA베스트그로쓰주식A- 1

PCA투신

159

20010402

-1.08

6.41

7.28

21.41

17.56

세이고배당주식형펀드

SEI에셋자산

290

20020402

-1.24

2.08

6.75

16.45

19.43

세이고배당장기증권저축

SEI에셋자산

160

20011027

-1.38

2.34

8.46

19.53

22.19

교보헤럴드주식 6

교보투신

105

20000411

-1.40

4.93

5.84

20.26

3.95

Choice-Up프론티어주식1- 2

동원투신

528

20011119

-1.51

5.00

6.49

23.73

17.18

레드마운틴주식  1

한화투신

105

20010613

-1.56

5.80

8.27

25.41

18.71

스텝업비과세장기주식 1

국민투신

886

20030603

-1.56

0.82

1.55

　

　

Choice-Up주식 2

동원투신

169

20020107

-1.56

4.72

5.58

21.05

11.51

Best Research주식A- 1

알리안츠투신

575

20010303

-1.78

5.00

7.36

24.73

18.71

동부NEW-COMERS주식 1

동부투신

278

20020328

-1.80

5.87

10.08

27.33

24.45

현대리커버리성장주식HT 2

현대투신

139

19991125

-1.81

4.71

4.36

19.79

19.16

현대리커버리성장주식

현대투신

215

19990911

-1.81

4.69

4.41

20.03

19.50

장기증권주식A- 1

알리안츠투신

184

20011026

-1.83

5.00

7.29

25.05

19.25

한화레드마운틴베스트주식 3

한화투신

601

20011128

-1.86

4.54

7.31

22.06

18.65

CJ Vision하이테크주식 8

제일투신

500

20000122

-1.92

4.05

5.11

22.66

16.95

레드마운틴성장 1

한화투신

250

20021209

-1.92

4.51

7.26

22.26

　

LG매직성장DB주식 1

LG투신

337

20020221

-1.92

4.14

5.27

20.26

12.13

CJ Vision하이테크주식10

제일투신

500

20000307

-1.92

4.05

5.13

22.69

17.01

BK 엄브렐러나폴레옹 1

현대투신

348

20000202

-1.95

5.69

5.10

27.21

26.77

신한모델인덱스장기주식  1

신한BNPP투신

243

20020227

-1.99

5.80

6.92

20.76

14.66

BK IR우량기업주식2- 1

현대투신

242

19991126

-1.99

5.77

6.90

24.14

18.76

BK 나폴레옹주식1-  5

현대투신

116

19990508

-2.01

5.27

4.70

22.03

20.57

대신장기증권  1

대신투신

148

20011022

-2.01

4.58

7.31

22.53

16.53

BK 나폴레옹FREE주식SL1

현대투신

283

20020603

-2.03

5.55

5.17

23.15

21.13

BK 나폴레옹주식2-  2

현대투신

262

19990416

-2.04

5.38

4.71

22.01

20.57

BK 나폴레옹주식2- 14

현대투신

153

19990720

-2.05

5.62

4.90

22.27

20.67

BK 나폴레옹주식2-  6

현대투신

343

19990605

-2.05

5.57

4.87

22.39

20.90

윈윈코리아홀인원주V-91

대한투신

112

19990910

-2.05

5.04

6.13

21.27

15.61

BK 나폴레옹주식ST2- 13

현대투신

159

19990913

-2.05

5.36

4.79

22.13

20.65

BK 나폴레옹주식1-  7

현대투신

132

19990623

-2.05

5.49

4.70

22.21

20.53

BK 나폴레옹주식2-  3

현대투신

220

19990506

-2.05

5.62

4.81

22.10

20.45

BK 나폴레옹주식ST1-  8

현대투신

117

19991112

-2.06

5.61

4.93

22.35

20.73

BK 나폴레옹주식1-  9

현대투신

150

19990707

-2.06

5.76

4.90

22.60

21.12

BK 나폴레옹주식1- 11

현대투신

140

19990722

-2.06

5.68

5.17

22.61

20.99

OK베스트성장주식C 2

SK투신

598

20011205

-2.07

4.96

5.47

23.62

24.67

BK 나폴레옹주식ST2- 11

현대투신

117

19990810

-2.07

5.56

4.90

22.27

20.69

BK 나폴레옹주식2- 11

현대투신

535

19990629

-2.07

5.57

4.91

22.41

21.02

BK IR우량기업주식2- 2

현대투신

251

19991222

-2.07

5.66

7.02

24.44

18.65

대신BULL테크넷주식 1

대신투신

155

19991214

-2.07

5.43

6.85

24.70

18.38

CJ VISION뉴슈페리어주식03- 3

제일투신

145

20000628

-2.07

4.42

5.25

22.72

14.93

BK 나폴레옹주식1- 10

현대투신

167

19990712

-2.07

5.65

4.86

22.34

20.94

BK 나폴레옹주식2- 13

현대투신

469

19990709

-2.07

5.56

4.70

22.36

20.82

BK 나폴레옹주식2-  1

현대투신

548

19990306

-2.08

5.12

4.45

21.54

19.99

KB스타레드성장주식 1

국민투신

154

20021104

-2.09

4.07

3.75

20.62

　

BK 나폴레옹주식ST2- 22

현대투신

230

19991222

-2.09

5.29

4.45

21.58

19.80

BK 나폴레옹주식1-  8

현대투신

143

19990701

-2.09

5.65

4.88

22.26

20.32

New Best Research주식A- 1

알리안츠투신

100

20010918

-2.10

5.62

8.62

28.10

22.59


<채권형 펀드 주간수익률 상위50>

펀드명

운용사

설정액

설정일

주간

1개월

3개월

6개월

12개월

BK비과세추가채권SL2

현대투신

196

20000814

0.22

0.61

1.66

2.73

4.91

태광세이브단기채권B-  2

태광투신

160

20011008

0.17

0.51

1.61

2.66

3.78

한빛신종분리과세채권HV- 1

우리투신

193

20011205

0.15

0.39

1.69

3.24

4.93

BIG&SAFE국공채중기채권 1

제일투신

110

20030319

0.12

0.32

1.24

2.50

　

OK VIP채권H 1

SK투신

106

20010605

0.12

0.37

2.04

3.11

4.18

BK 비과세추가채권SL- 1

현대투신

235

20000726

0.11

0.43

1.77

2.60

4.12

TAMS Safe-yield단기채혼A8-1

한국투신

201

20030522

0.10

0.29

1.35

　

　

삼성중기채권  1

삼성투신

308

20020912

0.09

0.36

1.52

2.57

5.25

TAMS SAFE-YIELD단기혼합L- 9

한국투신

250

20030110

0.09

0.19

1.41

2.35

　

주은뉴에이스국공채 3

국민투신

10,556

20020130

0.09

0.21

1.24

2.49

5.22

BIG&SAFE맞춤채권03-12

제일투신

504

20030915

0.09

0.24

　

　

　

한화우체국보험기금채권 1

한화투신

571

20010306

0.09

0.35

1.47

2.59

4.60

태광SHOPPING엄브렐러채권 1

태광투신

292

20021108

0.08

0.41

1.57

2.92

　

스마트중기채권I-  2

대한투신

119

20021023

0.08

0.34

1.65

3.04

　

BIG&SAFE국공채단기채권 2

제일투신

238

20030514

0.07

0.23

1.11

　

　

삼성멤버스클럽06채권 1

삼성투신

571

20011022

0.07

0.24

1.35

2.38

4.89

비과세추가형국공채 1

동원투신

129

20000727

0.07

0.19

1.22

2.29

4.13

BIG&SAFE국공채중기채권 2

제일투신

202

20030514

0.07

0.25

1.30

　

　

크리스탈중기D채권 H 2

서울투신

1,102

20030303

0.07

0.23

1.47

2.95

　

뉴패러다임공사채3M- 1

현대투신

101

20000515

0.07

0.35

1.40

2.73

5.10

스마트단기채권S- 8

대한투신

886

20030317

0.06

0.28

1.35

2.80

　

농협CA중기채권 3

농협CA투신

226

20030825

0.06

0.25

　

　

　

BIG&SAFE맞춤채권10- 2

제일투신

219

20030526

0.06

0.30

1.47

　

　

BEST CHOICE단기채권 4

조흥투신

164

20011218

0.06

0.24

2.22

3.41

5.60

부자아빠마스터중기국공채A- 1

한국투신

543

20030507

0.06

0.29

1.73

　

　

맥쿼리장기채권형펀드

맥쿼리자산

891

20021018

0.06

0.20

1.21

2.41

　

LG뉴시그마03채권 3

LG투신

701

20020416

0.06

0.10

1.27

2.72

5.97

BIG&SAFE맞춤채권03- 2

제일투신

448

20030526

0.06

0.25

1.60

　

　

맥쿼리IMM프라임채권펀드11

맥쿼리자산

424

20030417

0.06

0.22

1.17

　

　

신한인컴플러스장기채권 1

신한BNPP투신

853

20030224

0.06

0.14

1.08

2.23

　

국민디자인단기채권  1

국민투신

765

20020813

0.06

0.12

1.16

2.37

5.19

LG국공채03채권 1

LG투신

543

20030409

0.05

0.05

1.19

2.84

　

신영우체국보험기금채권  1

신영투신

1,121

20010202

0.05

0.17

1.10

2.36

4.73

KB국공채단기채권 1

국민투신

311

20021017

0.05

0.06

0.98

2.06

　

Gold&Wise분리과세국공채K- 1

대한투신

162

20030418

0.05

0.12

1.20

2.64

　

삼성중기채권  2

삼성투신

1,218

20030320

0.05

0.17

1.17

2.33

　

스마트중기채권I- 4

대한투신

337

20030123

0.05

0.20

1.28

2.37

　

한화팝콘채권 1

한화투신

306

20030512

0.05

0.26

0.87

　

　

제일신종분리과세채권 5

제일투신

105

20011224

0.05

0.20

1.26

2.04

3.97

스마트단기채권S- 7

대한투신

109

20030217

0.05

0.17

1.27

2.65

　

비과세추가형국공채 1

삼성투신

431

20000727

0.05

0.13

1.12

2.16

4.35

BULL에이스공사채 2

대신투신

1,018

20000522

0.05

0.24

1.60

2.65

4.22

KB스타그린채권 1

국민투신

495

20021101

0.05

0.11

1.15

2.44

　

국민디자인장기채권  2

국민투신

102

20030116

0.05

0.08

1.07

2.23

　

LG레이디스드림채권 1

LG투신

155

20020924

0.05

0.04

0.98

2.25

　

주은비과세채권101

국민투신

146

20000727

0.04

0.09

0.84

2.12

4.82

대신CLEAN-UP 3M국공채 1

대신투신

300

20030401

0.04

0.20

0.98

　

　

LG뉴시그마03채권 4

LG투신

246

20030924

0.04

0.21

　

　

　

근로자우대저축공사채 2

한국투신

146

19990818

0.04

0.11

1.10

2.15

4.62

무궁화채권H- 2

대한투신

537

20010305

0.04

0.13

1.45

2.75

4.73
목록