[3/13 국내] 중동 전쟁 확전 및 유가 급등에 얼어붙은 투심

중동 전쟁 확전 및 유가 급등에 얼어붙은 투심

한 주간 국내 증시는 하락세를 보였다.

KOSPI는 고유가·고환율 충격과 외국인 대규모 매도가 하락을 주도했다. 3월 9일 이란 사태로 국제유가가 급등하자 코스피는 6% 가까이 급락했고, 원/달러 환율은 1,495.5원까지 치솟았으며 외국인은 하루 3조2천억원 넘게 순매도했다. 이후 10~11일 낙폭 과대 인식에 따른 반등이 있었지만, 12~13일 다시 유가 반등과 뉴욕증시 약세, 미국 반도체주 하락이 겹치며 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 중심으로 하락 압력이 재차 커졌다.(위 지표는 13일 주가 미반영)

KOSDAQ은 3월 9일 중동 리스크와 외국인 매도로 급락했지만, 이후 낙폭 과대 인식에 따른 저가매수와 성장주 반등이 유입되며 빠르게 회복했다. 2차전지·바이오 등으로 매수세가 붙으면서 주간 기준으로는 상승 마감했다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 3월 13일 오후 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 주식형 펀드는 한 주간 0.08% 상승했다. 업종별로는 건설업(10.51%), 기계업(8.13%), 증권업(4.97%)이 강세를 보였고, 전기 전자업(-0.52%), 의약품업(-0.76%), 운수 창고업(-6.67%)은 하락세를 보였다.

■ 국내 유형별 평균 수익률 및 순자산액 (단위 : 개, 억원, %) 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 주식형 3,765 2,020,216 0.08 2.05 125.81 35.45 일반주식 1,895 225,555 0.14 2.30 115.96 32.58 중소형주식 355 18,465 2.78 2.08 84.02 25.71 배당주식 285 58,781 0.54 0.00 99.49 28.04 K200인덱스 363 512,438 -0.42 1.58 145.54 36.51 주식혼합형 일반주식혼합 331 45,968 0.97 2.27 59.26 17.90 채권혼합형 일반채권혼합 1,043 134,279 0.03 0.94 31.25 9.62 절대수익추구형 채권알파 379 9,284 0.10 0.16 6.75 2.12 시장중립 100 3,848 0.32 0.05 15.76 4.24 공모주하이일드 188 17,299 0.26 0.54 5.67 1.09


한 주간 주식형 펀드의 일반주식형 펀드는 0.14%, 중소형주식형 2.78%, 배당주식형 펀드는 0.54%, K200인덱스 펀드는 -0.42%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 신한SOL조선TOP3플러스레버리지상장지수[주식-파생] 1,666 기타인덱스 19.35 11.29 30.45 신한SOL한국원자력SMR상장지수[주식] 1,471 기타인덱스 15.86 21.07 81.24 한화PLUS태양광&ESS상장지수(주식) 774 기타인덱스 15.28 11.08 58.50 미래에셋TIGER코리아원자력상장지수(주식) 5,929 기타인덱스 14.90 23.20 90.84 삼성KODEX원자력SMR상장지수[주식] 2,652 기타인덱스 14.02 19.93 76.84


중동발 유가 쇼크와 외국인 선물 매도가 밀어 올린 국고채 금리

한 주간 국내 채권금리는 상승세를 보였다.

국내 채권금리는 중동 지정학 리스크에 따른 국제유가 급등이 가장 큰 배경이었다. 3월 6일 중동 사태로 유가가 뛰자 국고채 금리가 일제히 상승했고, 3월 9일에는 국제유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 1~5년 구간을 중심으로 금리가 연중 최고 수준까지 급등했다. 이는 유가 상승이 수입물가와 기대인플레이션을 자극해, 한국은행의 금리 인하 기대를 약화시켰기 때문이다.

수급 측면에서는 외국인의 국채선물 순매도가 금리 상방 압력을 더했다. 3월 9일 외국인은 3년 국채선물을 3만9천 계약 넘게 순매도했고, 3월 11일과 12일에도 순매도를 이어갔다. 특히 12일에는 국제유가가 다시 100달러를 넘어서자 3년·10년 금리가 재차 상승했고, 외국인도 3년·10년 국채선물을 대거 순매도하며 채권 약세를 강화했다. 10~11일 유가 안정으로 일시적인 되돌림이 있었지만, 주간 전체로는 유가·인플레 우려와 외국인 매도 영향이 더 크게 작용해 전 구간 금리가 상승 마감했다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 3월 13일 오후 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 채권형 펀드는 한 주간 저번주보다 -0.09% 하락한 수익률을 기록하였다.

■ 국내 채권형 유형 평균 수익률 및 순자산액 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 채권형 1,582 1,041,843 -0.09 0.18 1.10 -0.02 일반채권 722 275,571 -0.19 0.16 0.21 -0.38 초단기채권 452 591,155 0.05 0.22 2.73 0.55 중기채권 175 125,828 -0.33 0.09 -2.26 -1.01 우량채권 233 49,288 -0.55 0.11 -5.87 -2.01 KAP채권지수(1년종합) 0.05 0.22 2.68 0.52 MMF MMF 323 1,746,247 0.05 0.21 2.66 0.51


한 주간 채권형 펀드의 일반채권 펀드는 -0.19%, 초단기채권 펀드는 0.05%, 중기채권 펀드는 -0.33%, 우량채권 펀드는 -0.55%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 키움KIWOOM물가채KIS상장지수[채권] 114 일반채권 0.36 0.99 -0.01 삼성내일지급머니마켓[채권]_Cf 673 초단기채권 0.07 0.26 0.67 브이아이초단기국채알파[채권]C-Pe2 0 초단기채권 0.07 0.27 0.63 유진챔피언초단기채혼합자산ClassC-S 945 초단기채권 0.07 0.27 0.72 삼성알아서투자해주는EMP목표전환6[채권-재간접]_Cpe(퇴직연금) 5 초단기채권 0.06 2.98 0.00


■ 국내 자금 동향

3월 13일 현재 KG제로인 유형별 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내공모 펀드 설정액은 한 주간 2조 9,120억원 증가한 375조 6,569억원으로 나타났다. 순자산액은 4조 4,488억원 증가한 507조 5,364억원을 기록했다.

주식형펀드의 설정액은 3,930억원 증가한 18조 4,620억원으로 집계되었고, 순자산액은 5,868억원 증가한 44조 7,568억원으로 나타났다. 채권형 펀드의 설정액은 7,413억원 감소한 37조 3,679억원으로 집계되었고, 순자산액은 8,433억원 감소한 38조 1,294억원으로 나타났다.

부동산형 펀드의 설정액은 2억원 감소한 7,759억원으로 집계되었고, MMF 펀드의 설정액은 3,887억원 증가한 174조 9,566억원으로 집계됐다.

■ 국내 공모 펀드 유형별 자금 추이 펀드유형 펀드수 설정액 순자산액 '26.03.06 '26.03.13 증감 '26.03.06 '26.03.13 증감 주식형 3,449 180,690 184,620 3,930 441,700 447,568 5,868 주식형 ETF 401 611,992 630,696 18,704 1,546,418 1,578,466 32,049 주식혼합형 488 33,383 34,630 1,248 50,179 51,685 1,505 채권혼합형 1,280 86,936 87,243 307 120,421 120,817 396 채권형 1,616 381,092 373,679 -7,413 389,727 381,294 -8,433 채권형 ETF 103 619,766 627,582 7,816 661,950 669,185 7,236 절대수익추구형 687 24,995 25,264 269 31,080 31,473 393 부동산형 40 7,761 7,759 -2 2,916 2,923 7 MMF 324 1,745,679 1,749,566 3,887 1,765,831 1,769,658 3,827 기타 221 35,156 35,530 374 20,654 22,295 1,641 국내 소계 8,609 3,727,449 3,756,569 29,120 5,030,876 5,075,364 44,488



 
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