[3/27 국내] 중동 리스크와 반도체 악재에 코스피 하락

중동 리스크와 반도체 악재에 코스피 하락

한 주간 국내 증시는 하락세를 보였다.

KOSPI는 중동 전쟁 확전 우려에 따른 유가 급등과 원·달러 환율 급등, 그리고 외국인·기관 매도가 하락을 주도했다. 특히 3월 23일에는 원·달러 환율이 1,517.3원까지 치솟는 가운데 코스피가 하루에 6.49% 급락했고, 이후 24~25일 종전 기대감으로 일부 낙폭을 만회했지만 26일에는 협상 불확실성이 다시 커지고 반도체주가 급락하면서 코스피가 또 3.22% 하락했다.

KOSDAQ 역시 전쟁발 위험회피 심리와 함께 성장주 중심의 매물이 출회되며 하락했다. 3월 23일 코스닥은 5.56% 급락했고, 24~25일에는 종전 기대감에 반등했지만 주 후반 들어 반도체 투자심리 악화와 고환율 부담이 다시 부각되면서 상승분을 충분히 회복하지 못했다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 3월 27일 오후 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 주식형 펀드는 한 주간 -5.09% 하락했다. 업종별로는 종이 목재업(8.52%), 섬유 의복업(1.77%), 음식료품업(1.66%)이 강세를 보였고, 운수 장비업(-5.11%), 제조업(-6.14%), 전기 전자업(-7.71%)은 하락세를 보였다.


■ 국내 유형별 평균 수익률 및 순자산액 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 주식형 3,760 2,005,643 -5.09 -12.66 114.61 32.68 일반주식 1,878 226,416 -4.87 -10.82 107.43 31.61 중소형주식 354 18,729 -2.06 -4.60 85.81 27.54 배당주식 285 58,466 -4.11 -11.53 90.68 26.80 K200인덱스 360 459,571 -6.10 -14.16 130.21 33.60 주식혼합형 일반주식혼합 352 50,057 -3.45 -6.20 55.03 17.02 채권혼합형 일반채권혼합 1,053 136,444 -2.15 -4.47 28.10 8.66 절대수익추구형 채권알파 380 9,494 -0.32 -0.94 6.46 1.98 시장중립 100 4,057 -0.62 0.39 16.86 5.79 공모주하이일드 190 17,656 0.11 0.44 5.60 1.21

한 주간 주식형 펀드의 일반주식형 펀드는 -4.67%, 중소형주식형 -2.06%, 배당주식형 펀드는 -4.11%, K200인덱스 펀드는 -6.10%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 주식형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 미래에셋연금한국헬스케어자 1(주식)종류C-P 74 테마주식 6.57 4.27 14.43 미래에셋한국헬스케어자 1(주식)종류C4 72 테마주식 6.56 4.26 14.45 KBRISE헬스케어상장지수(주식) 134 기타인덱스 6.19 -1.92 13.76 삼성KODEX코스닥150롱코스피200숏선물상장지수[주식-파생] 298 기타인덱스 5.82 8.91 -5.00 미래에셋TIGER코스닥150바이오테크상장지수(주식) 936 기타인덱스 5.16 1.14 19.32


유가 쇼크와 원화 약세에 전구간 금리 상승

한 주간 국내 채권금리는 상승세를 보였다.

국내 채권금리는 중동 전쟁 격화에 따른 국제유가 급등과 인플레이션 우려로 전반적인 상방 압력을 받았다. 3월 20일에는 유가 상승이 이어지는 가운데 미국·영국 중앙은행의 매파적 기조까지 겹치며 기준금리 인상 우려가 부각돼 금리가 일제히 올랐고, 3월 23일에는 중동 전쟁 격화로 금리가 다시 급등했다. 유가 상승은 국내 기대인플레이션을 자극하고 한국은행의 금리 인하 기대를 약화시키면서 1년물부터 10년물까지 전 구간 금리를 끌어올렸다.

수급과 정책 변수도 금리 상승을 키웠다. 3월 23일에는 매파적 성향으로 평가되는 신현송 BIS 통화경제국장의 한국은행 총재 후보 지명 소식이 추가 긴축 우려를 자극했고, 25일에는 원·달러 환율이 장중 1,500원을 넘보는 가운데 외국인이 3년·10년 국채선물을 순매도해 금리 상승 압력을 더했다.

펀드평가사 KG제로인(www.Funddoctor.co.kr)이 3월 27일 오후 공시된 기준가격으로 펀드 수익률을 조사한 결과, 전체 국내 채권형 펀드는 한 주간 -0.38% 하락한 수익률을 기록하였다.

■ 국내 채권형 유형 평균 수익률 및 순자산액 대유형 소유형 펀드수 순자산액 수익률 1주일 1개월 1년 연초후 채권형 1,571 1,032,392 -0.38 -0.57 0.76 -0.40 일반채권 713 270,073 -0.74 -1.18 -0.45 -1.16 초단기채권 451 588,290 0.03 0.19 2.71 0.63 중기채권 175 124,464 -1.08 -1.91 -3.11 -2.20 우량채권 232 49,565 -1.60 -2.79 -6.95 -3.67 KAP채권지수(1년종합) -0.02 0.13 2.62 0.56 MMF MMF 323 1,740,298 0.05 0.21 2.65 0.62

한 주간 채권형 펀드의 일반채권 펀드는 -0.74%, 초단기채권 펀드는 0.03%, 중기채권 펀드는 -1.08%, 우량채권 펀드는 -1.60%의 수익률을 기록했다.

■ 국내 채권형 펀드 주간 성과 상위 TOP5 펀드명 순자산액 소유형 수익률 1주일 1개월 연초후 마이다스초단기채프리미엄(채권)Cs 59 초단기채권 0.06 0.25 0.84 삼성내일지급머니마켓[채권]_Cf 674 초단기채권 0.06 0.25 0.80 NH-AmundiHANARO머니마켓액티브상장지수(채권) 505 초단기채권 0.06 0.24 0.69 코레이트초단기금리혼합자산_A 16 초단기채권 0.06 0.24 0.73 삼성KODEX머니마켓액티브상장지수[채권] 78,813 초단기채권 0.06 0.24 0.74


■ 국내 자금 동향

3월 27일 현재 KG제로인 유형별 펀드자금 동향을 조사한 결과, 국내공모 펀드 설정액은 한 주간 5조 8,795억원 감소한 378조 4,574억원으로 나타났다. 순자산액은 15조 8,178억원 감소한 505조 4,092억원을 기록했다.

주식형펀드의 설정액은 1,557억원 증가한 18조 9,243억원으로 집계되었고, 순자산액은 1조 9,251억원 감소한 44조 7,872억원으로 나타났다. 채권형 펀드의 설정액은 8,218억원 감소한 36조 3,853억원으로 집계되었고, 순자산액은 1조 946억원 감소한 36조 8,087억원으로 나타났다.

부동산형 펀드의 설정액은 2억원 증가한 7,757억원으로 집계되었고, MMF 펀드의 설정액은 6조 3,698억원 감소한 174조 4,413억원으로 집계됐다.

■ 국내 공모 펀드 유형별 자금 추이 펀드유형 펀드수 설정액 순자산액 '26.03.20 '26.03.27 증감 '26.03.20 '26.03.27 증감 주식형 3,447 187,686 189,243 1,557 467,124 447,872 -19,251 주식형 ETF 406 645,832 655,614 9,782 1,626,523 1,567,648 -58,875 주식혼합형 500 37,155 37,496 341 55,415 54,098 -1,317 채권혼합형 1,279 92,133 92,990 857 123,497 121,878 -1,620 채권형 1,599 372,070 363,853 -8,218 379,033 368,087 -10,946 채권형 ETF 103 632,385 632,678 293 674,575 672,853 -1,722 절대수익추구형 688 25,782 25,748 -34 32,137 32,075 -62 부동산형 40 7,756 7,757 2 2,924 2,928 4 MMF 324 1,808,111 1,744,413 -63,698 1,829,531 1,764,302 -65,229 기타 209 34,460 34,782 322 21,511 22,351 839 국내 소계 8,595 3,843,369 3,784,574 -58,795 5,212,270 5,054,092 -158,178


 
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