펀드내 상장지수펀드(ETFs) 운용 현황

상장지수펀드(ETFs)가 상장 거래된 지 1년이 지났다. 이에 맞춰 제로인은 펀드내에서 ETFs가 어떻게 편입 운용되고 있는지 현황을 살펴봤다.
조사결과 지난 9월 1일 현재 ETF 규모는 5,862억으로 19개 운용사가 1,485억원(25.3%)를 편입 운용하고 있는 것으로 나타났다.

조사대상은 펀드평가사에 펀드 편입내역을 제공하는 펀드 중 주식을 한주라도 보유하고 있는 펀드를 대상으로 했다. 기준일 현재 총 대상 펀드 규모는 28조5,452억으로 이들 펀드의 주식평가액은 14조2,507억원이며, ETFs 편입비중은 전체 펀드 자산대비 0.52%인 것으로 조사됐다.

운용사 중 가장 많은 금액의 ETFs를 활용하고 있는 운용사는 삼성투신(774억원)이었고, 한국투신(184억원), 현대투신(143억원), 대한투신(116억원) 등 운용규모가 큰 대형투신사들이 뒤를 이었다. 편입비율이 가장 높은 운용사는 26.62%의 농협CA투신으로 나타났으나,  주식형 운용규모가 작아 편입규모는 10억원에 불과했다.
조사대상 펀드 총 규모가 1000억원이 넘는 운용사중에서는 랜드마크투신이 3.23%로 가장 편입비율이 높은 것으로 조사됐다.

눈에 띄는 특징은 ETFs를 운용하는 운용사들이 자사 ETFs를 적극 활용하고 있다는 점이다. ETFs 총자산 5,862억원 중 자사 ETFs를 자사 펀드에 편입한 총액은 969억원(16.5%)였으며, 이 규모는 투신업계의 ETFs 총 편입규모 1,485억의 65.25%를 차지하는 것으로 조사됐다.

따라서 투신업계의 상장지수 펀드 활용은 대부분 일정 볼륨을 유지하기 위한 지수펀드 운용사에 의해 이루어질 분 실질적인 필요에 의한 사용 비율은 낮은 것으로 보인다.

◇ 펀드 유형별 편입 통계(ETFs를 편입한 95개 펀드만을 대상으로 조사)

단위 : 억원, %

유형명

펀드수

순자산액

편입금액

편입비율

성장형

30

  4,765

196

4.1

안성형

10

  1,824

374

20.5

안정형

14

  819

48

5.9

인덱스형

17

  6,441

541

8.4

섹터형

2

51

2

2.9

보험형

11

  2,463

268

10.9

시장중립형

1

49

1

1.8

전환형

8

  1,031

33

3.2

채권알파형

1

52

4

7.5

하이일드형

1

  328

19

5.9

합계

95

  17,823

  1,486

8.3

◇ 운용사별 ETFs 편입현황
 

기준일 : 9월1일

단위 : 억원, %

운용사

 펀드총자산

 주식평가액

 ETFs편입액

 ETFs편입비

교보투자신탁운용

  2,022

1,267

　

-

국민투자신탁운용

  6,229

4,268

　

-

글로벌에셋자산운용

  151

0

　

-

농협CA투신운용

  39

10

10

26.62

다임인베스트먼트자산운용

  123

24

　

-

대신투자신탁운용

  3,005

1,876

　

-

대한투자신탁운용

43,403

  20,149

  116

0.27

도이치투신운용

  26

14

　

-

동부투자신탁운용

  385

  311

0

0.10

동양투자신탁운용

  8,854

3,781

1

0.01

동원투자신탁운용

  5,450

3,011

0

0.01

랜드마크투자신탁운용

  1,302

1,049

42

3.23

마이다스자산운용

  3,823

1,728

15

0.38

마이애셋자산운용

  156

  130

　

-

맥쿼리IMM자산운용

  377

84

　

-

미래에셋자산운용

  8,858

5,851

1

0.01

미래에셋투자신탁운용

  3,616

1,496

52

1.42

삼성투자신탁운용

38,540

  16,597

  774

2.01

서울투자신탁운용

  2,536

  690

　

-

세종투자신탁운용

  326

  121

　

-

슈로더투자신탁운용

  2,681

1,052

　

-

신영투자신탁운용

  2,726

1,618

　

-

신한BNP파리바투자신탁운용

  966

  793

5

0.55

아이투자신탁운용

  206

  155

　

-

알파자산운용

  37

22

　

-

와이즈에셋자산운용

  351

  151

　

-

외환코메르쯔투자신탁운용

  969

  598

　

-

우리투자신탁운용

  2,286

1,291

2

0.10

유리에셋자산운용

  1,394

  973

43

3.07

제일투자신탁운용

  7,593

4,433

39

0.51

조흥투자신탁운용

  5,702

2,873

　

-

태광투자신탁운용

  371

41

0

0.07

프랭클린템플턴투자신탁운용

11,149

7,940

　

-

플러스자산운용

  270

69

　

-

하나알리안츠투자신탁운용

  2,754

2,325

　

-

한국투자신탁운용

45,466

  17,444

  184

0.41

한일투자신탁운용

  4,170

3,070

　

-

한화투자신탁운용

  5,200

2,691

　

-

현대투자신탁운용

41,315

  20,305

  143

0.35

KTB 자산운용

  2,594

1,588

　

-

LG투자신탁운용

11,864

7,128

44

0.37

PCA투자신탁운용

  2,179

1,077

　

-

SEI에셋자산운용

  1,843

1,052

　

-

SK투자신탁운용

  2,147

1,358

14

0.67

합계

  285,452

  142,507

1,485

0.52

※ 펀드는 주식을 한 주라도 보유하고 있는 공모펀드를 대상으로 했음 

◇ ETF운용사들의 자체소화비율

기준일 : 9월1일

단위 : 억원, 개

운용사

LG

삼성

한국

제일

합

ETF명칭

KOSEF200

KODE200

KODE50

KOSEF50

　

ETF규모

  1,533

4,046

  199

85

  5,863

편입펀드수

  28

18

5

1

52

편입펀드 총자산

  2,012

5,887

2,000

  597

10,496

편입금액

  44

  774

  112

39

  969

평균편입비

2.2%

13.1%

5.6%

6.5%

9.2%

자체이용율

2.9%

19.1%

56.4%

45.7%

16.53%

◇ 펀드별 ETF 활용도(1억원 이상 편입 펀드)

기준일 : 2003년 9월1일

단위 : 억원, %

펀드명

운용사

유형

 펀드규모

ETF 평가액

편입비율

삼성SAFEUP신종분리과세혼합 1

삼성투신운용

안성형

  1,025

253

24.7

삼성장기증권B1

삼성투신운용

성장형

  2,671

154

5.8

퍼펙트엄브렐러인덱스주식   1

현대투신운용

인덱스

556

112

20.1

GallopKorea인덱스주식V- 1

대한투신운용

인덱스

  1,828

104

5.7

삼성PROTECT알파혼합   1

삼성투신운용

보험형

386

104

26.9

TAMS그랜드슬램인덱스주식

한국투신운용

인덱스

  1,250

100

8.0

삼성배당플러스혼합D6

삼성투신운용

안성형

293

85

29.1

삼성마스터03주식G2

삼성투신운용

인덱스

209

49

23.2

삼성PROTECT베타혼합주식   1

삼성투신운용

보험형

205

48

23.2

유리인덱스200주식형펀드

유리자산운용

인덱스

  1,177

43

3.6

CJ Vision포트폴리오인덱스주식1

제일투신운용

인덱스

597

39

6.5

부자아빠비과세장기인덱스주M-1

한국투신운용

인덱스

190

38

20.1

미래ELF캡혼합A- 2

미래에셋투신운용

보험형

440

32

7.2

랜드마크비과세지수연계주식A- 1

랜드마크투신운용

보험형

102

30

29.0

뉴하이일드A 플러스I- 9

삼성투신운용

하이일드

328

19

5.9

KM인덱스200알파주식   1

한국투신운용

인덱스

231

19

8.3

마이다스커버드콜주식

마이다스에셋

안성형

228

15

6.4

OK Trend Following 안정혼합B1

SK투신운용

안정형

48

14

29.8

BK엄브렐러인덱스주식 1

현대투신운용

인덱스

73

13

18.4

삼성PROTECT95혼합I-   1

삼성투신운용

보험형

46

12

27.1

랜드마크비과세지수연계주식H- 1

랜드마크투신운용

보험형

37

11

29.0

삼성근로자주식D1

삼성투신운용

안성형

165

10

6.2

미래ELF캡혼합A- 4

미래에셋투신운용

보험형

98

10

10.5

BK인덱스FREE주식SL1

현대투신운용

인덱스

141

10

7.2

PK찬스6주식 1

한국투신운용

전환형

122

10

8.0

삼성배당플러스혼합D3

삼성투신운용

보험형

283

10

3.4

농협CA혼합30- 1

농협CA투신운용

안정형

34

10

28.4

Join-the-Best06알파혼합J1

삼성투신운용

전환형

159

10

6.1

LG파이팅!코리아주식   1

LG투신운용

전환형

388

9

2.3

인베스트비과세펜스주식S- 1

대한투신운용

성장형

34

8

22.9

LG매직성장DB주식 1

LG투신운용

성장형

357

7

2.0

삼성골드OK신종분리과세혼합 1

삼성투신운용

보험형

22

6

24.9

삼성PROTECT90혼합B-   1

삼성투신운용

보험형

25

5

21.5

신한위저드자산배분형단기혼합   2

신한BNP투신운용

안정형

27

5

19.4

그랜드슬램에이스인덱스주식

한국투신운용

인덱스

49

5

10.0

비과세장기증권1-NH1

현대투신운용

성장형

842

5

0.6

삼성장기주택마련혼합 1

삼성투신운용

안성형

16

5

28.1

미래연금혼합 1

미래에셋투신운용

안정형

15

4

28.9

GallopKorea인덱스주식V- 2

대한투신운용

인덱스

32

4

12.1

부자아빠ETF플러스장기혼합I- 1

한국투신운용

채권알파

52

4

7.5

부자아빠장기주택마련안정혼K-1

한국투신운용

안정형

41

4

9.3

부자아빠라이프플랜안정혼합K- 1

한국투신운용

안정형

12

3

28.0

LG-매직혼합 1

LG투신운용

안정형

313

3

1.0

LG Lloyd George 1

LG투신운용

성장형

109

3

2.8

엄브렐러INDE주식 1

삼성투신운용

인덱스

20

2

12.4

미래SC안정혼합1YL-   1

미래에셋투신운용

전환형

72

2

3.4

LG드림주식   1

LG투신운용

성장형

96

2

2.3

KOSEF업종대표주식혼 1

LG투신운용

안성형

15

2

13.5

드림장기주택혼합KM 1

현대투신운용

안성형

9

2

20.3

M.P프론티어주식알파A11

LG투신운용

성장형

63

2

2.7

A-CLUB코스피주식   1

한국투신운용

인덱스

54

2

2.8

미래장기주택마련안정혼합 1

미래에셋투신운용

안정형

5

2

28.6

MP2000스파크주식 1

LG투신운용

성장형

74

2

2.1

M.P프론티어주식알파C19

LG투신운용

성장형

50

1

2.9

M.P프론티어주식알파B   1

LG투신운용

성장형

51

1

2.8

트윈스챌린지2000주식 1

LG투신운용

성장형

48

1

2.8

비과세프로텍트장기증권HV-1

한빛투신운용

보험형

819

1

0.2

삼성시스템헷지주식 1

삼성투신운용

성장형

8

1

14.8

M.P프론티어주식A   1

LG투신운용

성장형

46

1

2.7

※ ETFs를 편입한 펀드 수는 총 95개며 이중 1억원 이상 편입 펀드수는 59개

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